가와사키 시의 키네마 극장에서 기형적으로 변형된 세 구의 시체가 발견된다. 유지는 냉철하고 질서정연한 주술사 나나미 켄토와 함께 이 기이한 사건 현장을 조사하러 온다. 한편, 그 장면을 목격한 유일한 생존자는 주령의 비밀을 알아내려는 마음으로 살인범을 추적하기로 결심한다.
준페이라는 이름의 십대 소년은 자신이 단지 싫어하는 사람을 죽이기 위해 버튼을 누를 수는 없지만, 자신을 싫어하는 사람이라면 주저하지 않고 그렇게 할 것이라고 생각한다. 키네마 극장에서 그는 영화 상영 도중 농담을 던지며 방해하는 무례한 급우들 사이에 앉아 있다가, 갑자기 그들의 몸이 형체를 알아볼 수 없을 정도로 뒤틀리며 죽은 듯 보인다. 준페이는 파란 머리에 얼굴이 조각조각 이어진 정체불명의 존재를 발견하고 마히토를 따라 골목으로 들어간다. 주령은 피해자들이 그에게 중요했느냐고 묻지만, 준페이는 오히려 그런 식으로 사람을 죽이는 방법을 배울 수 있느냐고 되물으며 상대를 놀라게 한다.
한편, 1급 주술사인 나나미는 유지에게 술식이 남긴 잔여 주력을 읽는 법을 차근차근 설명한다. 유지는 처음에는 서툴러 보이고, 나나미는 보는 것보다 느끼는 것을 우선하라고 말한다. 학생이 마침내 흔적을 포착하고 칭찬을 바라자, 나나미는 자신은 법을 집행하러 왔을 뿐이며 아첨하거나 꾸짖으러 온 것이 아니라고 단호히 말한다. 이때 사토루가 나타나 나나미를 회사원 출신 낙오자라고 놀리면서도, 실제로 대기업을 떠난 만큼 대부분의 주술사보다 신뢰할 수 있다고 증언한다.
나나미는 주술을 선택한 이유가 회사 생활보다 덜 어리석기 때문이며, 사토루를 믿기는 하지만 주술 사회의 관행 때문에 존경할 수 없다고 설명한다. 같은 이유로 그는 유지를 주술사로 인정하지 않고, 스쿠나를 품고 있음에도 불구하고 자신의 가치를 입증해 보라고 도전한다. 최근 들어 계속 약하다는 말을 듣고 지친 유지는 성장하는 동안 조금만 인내해 달라고 부탁한다. 살인 장면을 찍은 영상이 전혀 없어 두 사람은 유일한 목격자를 심문해야 하는데, 옥상에서 두 개의 주력이 그들을 기습한다. 유지는 자신을 과소평가하지 말아 달라고 강하게 주장하지만, 나나미는 아이들을 지키는 것이 어른의 의무라고 말한다. 무기를 꺼내 들며 그는 작은 손실을 감수하는 것이야말로 사람을 어른으로 만들어 가는 길이라고 유지에게 일깨워 준다.
19화 ‘젊은 물고기와 역벌’에서는 이타도리 유지가 영화관 살인 사건을 해결하기 위해 무뚝뚝한 주술사 나나미 켄토와 한 팀이 되고, 유일한 목격자 준페이는 더 어두운 이유로 살인범 마히토를 찾아갑니다.
19화에서는 1급 주술사이자 전직 회사원인 나나미 켄토가 등장하며, 그는 사건 현장의 잔여 주력을 감지하기 위해 유지와 함께 현장에 나섭니다.
19화에서 유지와 나나미는 가와사키시의 키네마 시네마에서 발견된 세 구의 기형적인 시신을 조사합니다. 살인 장면이 담긴 영상이 남아 있지 않아, 두 사람은 유일한 목격자에게 의문을 제기하게 됩니다.
19화에서는 극장 살인 사건의 유일한 생존자 요시노 준페이가 등장합니다. 그는 골목으로 마히토를 뒤쫓아가, 그런 식으로 사람을 죽이는 법을 배울 수 있느냐고 묻는 것으로 주령을 당황하게 만듭니다.
19화에서 나나미는 유지에게 술식이 남긴 잔여 주력을 감지하는 방법을 차근차근 설명하며, 보는 것보다 느끼는 것을 우선하라고 말하고, 자신은 아첨하거나 꾸짖는 것이 아니라 법을 집행하기 위해 여기에 왔다고 밝힙니다.
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