제77화

스구루는 특급 주술사 세 명 중 세 번째인 츠쿠모 유키와 조우하며, 주술과 어떻게 맞설 수 있는지에 대한 이해를 더욱 깊게 한다. 두 사람의 대화는 그의 도덕적 기준을 왜곡시키고, 비주술자들에 대해 자신이 진정으로 어떤 생각을 갖고 있는지 스스로 결정하게 만든다.

아까의 그 여인이 자신을 츠쿠모 유키라고 소개한다. 그녀는 임무를 기피하고 해외를 떠도는 특급 주술사다. 그녀는 증상을 치료하는 주술고전의 방식에 반대하며, 주술의 근원을 찾아내어 그것이 존재하지 않는 세상을 꿈꾼다. 스구루가 주술은 사람들이 흘려보내는 부정적인 에너지에서 비롯된다고 설명하자, 유키는 두 가지 가능한 해결책을 제시한다. 하나는 인류 전체로부터 주력을 빼앗는 것이고, 다른 하나는 모든 사람이 그것을 통제하도록 훈련시키는 것이다. 첫 번째 방법의 근거로, 그녀는 자신이 어디서든 단 한 번만 발견한, 주력이 전혀 없는 인간인 젠인 토지를 들었다. 그에게는 하늘의 속박이 더 예리한 감각과 주술에 대한 면역을 선사했지만, 그는 그녀의 연구를 거절했다. 이런 사례가 거의 없기 때문에, 그녀는 두 번째 방안에 무게를 둔다. 주술사들은 자신의 주력을 간직하고 다스리기 때문에 거의 주술을 낳지 않으며, 따라서 온 인류가 주술사로 이루어진다면 주술은 더 이상 생겨날 수 없다는 것이다.

그의 마음속을 계속 맴도는 별의 추종자들에 대해 스구루가 문득 모든 비주술자를 없애버리고 싶다는 생각을 내비치자, 그는 이내 움찔한다. 유키는 그들을 도태시켜 진화를 강제하는 것은 가장 단순하면서도 가장 광기 어린 길이라고 답하며, 그에게 비주술자들을 미워하느냐고 묻는다. 그 질문을 직면하기 어려운 스구루는 머뭇거린다. 유키는 오토바이를 타고 떠나며, 세 명의 특급 주술사들이 서로 잘 지냈으면 좋겠다고 말하고, 덴겐이 안정을 찾았다는 점을 언급한다. 얼마 후, 스구루와 켄토는 영안실에서 하이바라의 죽음을 애도한다. 평범한 2등급 임무가 치명적으로 끝난 이유는, 지역 신으로 숭배되던 주술이 등급을 훌쩍 뛰어넘어 커졌기 때문이다. 켄토는 사토루가 앞으로 모든 임무를 홀로 수행해야 한다고 말한다. 다음 달, 이상한 죽음이 끊이지 않는 한 마을로 파견된 스구루는 주술을 퇴치하고, 구타당해 우리에 갇힌 두 소녀를 발견한다. 마을 사람들이 그 아이들을 결코 태어나지 말았어야 할 괴물이라 부르자, 그는 자신의 주술들을 풀어놓고 비주술자 백십이 명을 학살한 뒤 도망친다. 이후에도 남아 있던 조작의 흔적이 그를 진짜 범인으로 지목하게 된다.

이 장에서는 젊은 주술사 미미코와 나나코 하사바가 등장하며, 토지는 회상 장면으로 보여진다. 또한 스구루가 주술 사용자로 전락하는 과정의 분수령을 알리는 장면이다. 이 장의 내용은 애니메이션 29화로 각색되었으며, 표지는 사토루와 스구루가 함께 차지하고 있다.