
O 22º Torneio Mundial de Artes Marciais, onde o Tien Shinhan da Escola do Guindaste entra como um assassino arrogante e sai como um homem transformado. Sua rivalidade com Goku, seu rompimento com Master Shen e o assassinato chocante de Krillin estabelecem o palco para a Saga do Rei Piccolo.
Três anos se passaram desde o 21º Torneio Mundial de Artes Marciais. Goku foi treinado sozinho na selva seguindo o conselho de Master Roshi, enquanto Krillin e Yamcha continuaram seus estudos sob o Mestre Tartaruga. Quando os lutadores se reúnem no 22º Torneio, encontram uma nova ameaça esperando: a Escola do Guindaste, liderada por Master Shen, rival de toda a vida de Roshi. Shen inscreveu seus dois alunos mais talentosos, Tien Shinhan e Chiaotzu, com o objetivo explícito de humilhar a Escola da Tartaruga e provar a supremacia de seus ensinamentos.
Tien Shinhan chega como o personagem mais complexo da saga. Ele é arrogante, brutal e genuinamente perigoso, treinado desde a infância na filosofia da Escola do Guindaste de que artes marciais existem para matar. Seu terceiro olho lhe concede percepção excepcional e seu poder excede qualquer coisa que os alunos da Escola da Tartaruga enfrentaram em um cenário de torneio. Chiaotzu, seu companheiro leal, possui habilidades telecinéticas que adicionam um elemento imprevisível em cada luta que ele enfrenta.
As rodadas preliminares mostram o abismo entre esses lutadores de elite e competidores comuns. Goku demoliu King Chappa, o mais forte não-finalista do torneio anterior, com uma velocidade tão grande que Tien é forçado a revisar sua avaliação da Escola da Tartaruga. Tien, Krillin, Yamcha e Jackie Chun (Master Roshi disfarçado mais uma vez) avançam para as finais juntamente com Chiaotzu, o kickboxer Pamput e alguns outros. Nos bastidores, Chiaotzu usa telecinese para manipular o chaveamento, garantindo que lutadores da Escola do Guindaste e da Escola da Tartaruga se encontrem nos emparelhamentos mais dramáticos possíveis.
As quartas de final abrem com Tien versus Yamcha, uma luta que começa com intensidade competitiva genuína e termina com crueldade desnecessária. Yamcha estreia seu Wolf Fang Fist melhorado e até surpreende todos disparando um Kamehameha, uma técnica que aprendeu observando a Escola da Tartaruga. Mas Tien absorve cada ataque e desmancha a ofensiva de Yamcha peça por peça. Depois de derrotar Yamcha, Tien desce do ar com um mergulho de joelho deliberado, quebrando a perna de Yamcha. O ato é selvageria calculada, uma mensagem para a Escola da Tartaruga de que a Escola do Guindaste luta para destruir.
A porção do meio da saga pertence aos combates secundários, cada um dos quais carrega significância inesperada. Jackie Chun despacha Man-Wolf com facilidade cômica, até curando a condição do homem-lobo hipnotizando-o a pensar que a cabeça careca de Krillin é a lua cheia. Krillin enfrenta Chiaotzu em uma luta que se transforma em matemática: sempre que Chiaotzu usa telecinese, ele precisa de seus dedos para contar, então Krillin lhe faz perguntas de matemática para quebrar sua concentração. A tática funciona e Krillin avança.
A semifinal entre Jackie Chun e Tien é onde o arco emocional da saga se cristaliza. Roshi, ainda disfarçado, enfrenta Tien na luta mais tecnicamente exigente do torneio. Eles trocam golpes equilibradamente no início, com o Solar Flare de Tien e sua superioridade física equilibrados contra os séculos de experiência de Roshi. Mas Roshi não está lutando para vencer. Entre as trocas, ele leciona Tien sobre a diferença entre lutar pela destruição e lutar pela justiça. Ele pergunta a Tien por que ele serve um mestre perverso. Ele lhe diz que sempre haverá um caminho melhor.
Master Shen, observando das arquibancadas, reconhece Jackie Chun como Roshi e telepaticamente informa Tien. Tien demonstra que aprendeu o Kamehameha simplesmente observando Yamcha realizar, uma demonstração de talento que choca a todos. Roshi desvia o ataque para proteger a multidão atrás dele e então deliberadamente sai do ringue. Suas últimas palavras para Tien são um apelo para abandonar o caminho do mal. Depois da luta, Roshi admite privadamente que Tien teria vencido de qualquer forma, mas a desistência era necessária para entregar sua mensagem.
A luta pelo campeonato entre Goku e Tien está entre as melhores lutas da história de Dragon Ball. Tien abre agressivamente com seu Dodon Ray, Solar Flare e o devastador Volleyball Attack. Goku contra-ataca usando óculos de sol para bloquear o Solar Flare e igualando a velocidade de Tien em um duelo de pós-imagem. Quando Tien prende Goku congelado no lugar, ele percebe que Chiaotzu está secretamente usando telecinese para paralisar seu oponente. Tien, para choque de todos, ordena a Chiaotzu que pare. Ele quer vencer Goku de forma justa.
Master Shen, furioso com essa desobediência, ordena a Tien que mate Goku. Quando Tien se recusa, Shen ordena a Chiaotzu que mate ambos. Chiaotzu não consegue se obrigar a fazer isso. Roshi intervém, explodindo Shen para fora do estádio com um Kamehameha, abrindo o caminho para uma rodada final honesta.
Tien usa sua Four Witches Technique para criar braços extras, mas Goku contra-ataca com velocidade cegante. Como último recurso, Tien flutua bem acima da arena e dispara seu Tri-Beam, obliterando todo o ringue. Goku esquiva pulando para o ar e se propele em direção a Tien usando um Kamehameha como foguete. Ambos os lutadores caem em direção ao chão. Goku dispara um segundo Kamehameha para desacelerar sua descida, mas um caminhão passando o acerta e o envia ao chão um instante antes de Tien aterrissar. Tien vence o 22º Torneio Mundial de Artes Marciais pela margem mais fina imaginável.
O epílogo do torneio contém um dos momentos mais importantes da saga. Tien, visivelmente abalado com o quão próxima a luta foi, oferece a Goku metade do prêmio em dinheiro, reconhecendo que sorte, não habilidade, determinou o resultado. Goku recusa, não tendo uso para dinheiro. Tien se desculpa com o hospitalizado Yamcha por sua brutalidade. Quando Roshi oferece a Tien um lugar em Kame House, Tien educadamente recusa, explicando que não pode seguir os ensinamentos de outro mestre depois de trair o seu. É uma declaração de independência que marca a conclusão de seu arco de redenção: Tien passou de assassino a guerreiro a seu próprio homem no espaço de um único torneio.
A celebração é interrompida pelo horror. Krillin se oferece para recuperar o Power Pole e a Dragon Ball de Goku no local do torneio, e quando Goku sente que algo está errado e volta correndo, encontra seu melhor amigo morto. O assassino de Krillin já fugiu, levando tanto a Dragon Ball quanto a lista de competidores do torneio. A criatura responsável, um dos descendentes do Rei Piccolo, assassinou Krillin para obter os nomes dos lutadores mais fortes do mundo para a campanha genocida de seu pai.
A Saga de Tien Shinhan termina em escuridão. Tudo o que a precedeu, as rivalidades, a comédia, a redenção de Tien, a sabedoria de Roshi, serve como a base emocional para a Saga do Rei Piccolo que se segue. A morte de Krillin transforma Goku de um competidor alegre em um guerreiro afligido pela dor buscando vingança, e a consciência recém-despertada de Tien em breve será testada contra o inimigo mais aterrorizante que o mundo de Dragon Ball já viu. O torneio nunca foi apenas um torneio; foi o último momento de inocência antes da série crescer.

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