Ушибленный и избитый

Аки Хаякава приходит в себя на больничной койке, горе от потери Химено ещё совсем свежо. Дэндзи и Пауэр, которых перевели от него, перебраниваются у его постели, а затем уходят, и опечаленный Аки срывается, как только они уходят. Дэндзи, вернувшись за забытыми манга‑комиксами, замечает слёзы и задумывается, почему сам он не чувствует ничего ни к Химено, ни к кому‑либо другому, тревожась, что, возможно, уже потерял своё человеческое сердце, но тут же отгоняет эту мысль.

Макима приводит Дэндзи и Пауэр на кладбище и передаёт их Кисибэ, ветерану 1‑го отдела, для обучения. Тот расспрашивает пару о преданности и мести, считает их отстранённые ответы идеальными и хватает их за шею, чтобы показать, как кровь возвращает им жизнь. Получив задание закалить Дэндзи до того, как Демон Оружия придёт за его сердцем, Кисибэ решает безжалостно бить их, пока они не научатся превосходить его. Они замышляют обхитрить его с помощью очков и хитрых ловушек, но он с лёгкостью разрушает каждый их план.

В больнице Тэндо и Куросэ сообщают Аки, что его Лисий Демон отвернулся от него, и мягко предлагают ему уйти. Аки отказывается, полон решимости убить Демона, который убил его семью. Они ведут его в изолятор Общественной безопасности, где по рядам стоят клетки с Демонами, и приводят к камере №108, где содержится Демон Будущего; его прежние контрагенты расплачивались либо своей жизнью, либо своими органами чувств. Аки вступает внутрь, чтобы встретиться с ним.

Дэндзи и Пауэр начинают свою жестокую стажировку под руководством Кисибэ, который оказывается намного сильнее обоих. Аки, покинутый Лисьим Демоном, получает совет от Тэндо и Куросэ, но отказывается покидать Общественную безопасность, решив отомстить за свою семью. Затем его приводят к заточённому Демону Будущего, чтобы заключить новый контракт.

Десятая серия сериала адаптирует материал глав 29, 31. В открывающей заставке звучит Kick Back, а Dogland исполняет финальную песню. В этом эпизоде впервые появляется Демон Будущего.