Катана против Человека-бензопилы

Прижатый Демоном Призраком и вспоминая нежный момент с Химено, Аки в последний миг избегает гибели. Демон протягивает ему сигарету, на которой написано послание Химено о лёгкой мести, и эти слова придают ему силы обезглавить чудовище и взять в плен Аканэ Саватари. Кобэни приставляет лезвие к горлу Аканэ, но Аки приказывает ей не убивать.

Дэндзи выскакивает из лифта и оставляет Пауэр сражаться с целым этажом зомби в одиночку, после чего сталкивается с Человеком с Катаной выше по зданию. Отказавшись от предложения врага сдаться, Дэндзи трансформируется, и они оба с разрушительной силой носятся по крышам и прыгают на проходящий поезд. Человек с Катаной отрубает ему обе руки и требует извинений за своего убитого деда, но Дэндзи распиливает его пополам бензопилой, спрятанной в ноге, и привязывает к поезду. Укротив Человека с Катаной, Дэндзи втягивает Аки в мелкий спор о мести против него.

Макима сообщает, что Аканэ организовала нападение и стремилась заполучить сердце Человека-бензопилы, однако Демон Змеи убил её насильственной самоубийством, связанной с её контрактом с Демоном Оружия. Собранные части плоти Демона Оружия, соединившись, наконец, начинают двигаться к самому Демону. Позже Аки выкуривает сигарету Химено, Дэндзи снова видит во сне запретную дверь, за которой Почита предупреждает его никогда не заглядывать, а незнакомец с фиолетовыми волосами направляется к кафе, задумавшись о нём.

Аки уничтожает Демона Призрака и захватывает Аканэ Саватари. Дэндзи побеждает Человека с Катаной, превратив свою ногу в бензопилу. Демон Змеи убивает Аканэ, а собранные части плоти Демона Оружия начинают движение к своему источнику. В финальной сцене появляется Рэзе, приближающийся к кафе.

Двенадцатый и заключительный эпизод сезона адаптирует главы 35, 38, а финальной темой становится песня «Fight Song». В эксклюзивной для аниме сцене показано, как Аки зажигает сигарету, которую для него сохранила Химено, момент, отсутствующий в манге.