Незначительный

Оказавшись в сверхурочном времени, Нанами понимает, что противник намеренно привязал его силу к таймеру, чтобы он становился всё опаснее по мере истечения этого срока. Вместо того чтобы изматывать дух, маг решает нанести один решающий удар: разрушив стену своей расширенной техникой Рацио, он отсекает одну из ног Махито и объявляет отступление, пока обрушившиеся обломки погружают врага в руины. Сугуру Гэто, на самом деле, Кэндзяку, владеющий телом этого человека, осматривает развалины и выражает восхищение.

Наверху, возле лестницы у реки, Юдзи коротает время с Дзюмпэем Ёсино. Подросток замечает характерный завиток на форме и делает вывод, что его новый знакомый занимается магией дзюдзюцу. Юдзи прямо спрашивает о бойне в кинотеатре, но Дзюмпэй отмахивается, уверяя, что способность видеть проклятия у него проявилась лишь недавно. Поверив ему, Юдзи устраивается побеседовать о фильмах, пока не приходит мать Дзюмпэя, Наги, и не приглашает гостя на ужин.

Трапеза проходит тепло. Вскоре Идзити вызывает Юдзи, и перед расставанием Дзюмпэй спрашивает, что бы сделал его друг, если бы его заставили лишить жизни. Юдзи отвечает, что отказался бы, ведь убийство лишь затуманило бы ценность человеческой жизни. Тем же вечером Наги обнаруживает на столе палец Сукуны, а вызванный им демон убивает её. Раздавленный горем, Дзюмпэй слышит ложь от Махито, который направляет свою ярость на Шоту Ито, давнего обидчика. Одетый в тёмную одежду матери, Дзюмпэй возвращается в Сатодзакуру, обезвреживает школьников и загоняет Шоту в угол, намереваясь отомстить, но как раз в этот момент врывается Юдзи с криком, буквально за мгновение до удара смерти.

Нанами завершает свой бой с Махито, отсекая ему ногу и отходя на лечение к Сёко в Колледже магии. Юдзи заводит дружбу с Дзюмпэем и вместе с ним и Наги ужинает. Заложенный палец Сукуны оборачивается для Наги смертью, а Махито и Кэндзяку признаются, что организовали её гибель, чтобы заманить Юдзи в связывающую клятву с Сукуной. Дзюмпэй пробуждается как мстительный маг, нападает на Шоту Ито с помощью ядовитой техники и сталкивается с появлением Юдзи.

Эпизод охватывает сюжет глав 23, 25. Среди новых персонажей, Наги Ёсино и Шота Ито. В аниме Нанами отсекает ногу Махито, а не ломает её, а появление Махито из-под обломков происходит после появления Кэндзяку, а не до. Отмечено, что это первая серия, которая заканчивается точно там же, где и соответствующий том манги, совпадая с концом третьего тома.