Idle Transfiguration

Дзюмпэй Ёсино и Махито обсуждают, что значит чувствовать себя равнодушным, после чего Юдзи Итадори догоняет Дзюмпэя, а Кэнто Нанами пробирается в подземное убежище Махито. Эти две сюжетные линии постепенно ведут к столкновению Нанами с проклятием, искажающим души.

В флешбеке показано, как Дзюмпэя избивают хулиганы из старшей школы Сатодзакура из‑за DVD; его друзья из киноклуба разбегаются, а Шота Ито и другие присоединяются к издевательствам. В настоящем времени Махито демонстрирует свою проклятую технику Дзюмпэю, изменяя формы человеческих тел, утверждая, что в основе всего стоят души и что жизнь не имеет никакой цели. Не сдаваясь, Дзюмпэй уже знает, насколько отвратительными могут быть люди, и Махито призывает его действовать, следуя своей ненависти. В другом месте Идзити и Юдзи преследуют Дзюмпэя на машине, а Юдзи получает задание: с помощью слабых проклятий Fly Head оценить свои способности в магии дзюдзюцу и возможную связь с инцидентом в театре.

Нанами проникает в логово Махито, и между ними начинается бой: Нанами ломает руку проклятия и замечает её внешнее сходство с Годзё. Махито объясняет, что душа предшествует телу и что его врождённая техника, Idle Transfiguration, позволяет менять форму, перестраивая саму душу. Когда он пытается переделать душу Нанами, тот рефлекторно защищает её проклятой энергией, принимая урон, но избегая превращения. Тем временем Юдзи отвлекает учителя Сотомуру, украв его штаны, чтобы наконец поговорить с Дзюмпэем наедине. Оказавшись в тупике и уступая технике Махито, Нанами отступает по канализационной трубе, выигрывая время до шести часов, когда его проклятая энергия резко возрастает, и он переходит на сверхурочную работу.

Эта серия, основанная на главах 21, 23 и относящаяся к арке «Против Махито», стала первым эпизодом, не названным в честь главы манги: в качестве открывающей композиции здесь использована Kaikai Kitan, а закрывающей, Lost in Paradise. В экранизацию добавлен флешбек о том, как Дзюмпэя травили бандой Ито, а также расширена беседа о любви и равнодушии между Дзюмпэем и Махито, оба момента вдохновлены комментариями автора в конце томов. Кроме того, в серии представлен сегмент Juju Stroll, где Нобара ищет свою пропавшую форму и в итоге побеждает Панду и Тогэ, лишь затем обнаружив, что юбка принадлежит Маки, а Годзё пародирует Нобару в её юбке, пока Юдзи смеётся.