Loid's Past Arc

Охватывая главы с 58 по 63 в томах 9 и 10 и адаптированная в эпизодах с 36 по 41 аниме, Loid's Past Arc располагается между Cruise Adventure Arc и Friendship Schemes Arc. Известная по-японски как Roido Kako-hen, она сочетает беззаботные семейные зарисовки с самым серьёзным на сегодняшний день материалом серии: детскими воспоминаниями, которые Twilight похоронил с начала войны.

Пока Operation Strix тихо продвигается, внимание переключается на второстепенных персонажей. Bond, Becky, Fiona, Franky, Donna Schlag и Sylvia каждый возглавляют по главе, прежде чем история обращается внутрь, чтобы объяснить, почему Loid вообще занялся шпионажем.

Обучение сторожевой собаки расстраивает и Loid, и Bond, пока прогулка не принимает серьёзный оборот: Bond предвидит пожар в квартире и тащит Loid на место происшествия, где пара спасает мопса по кличке Daisy из огня и обезвреживает виновного поджигателя. Loid извиняется за то, что слишком сурово тренировал Bond, и говорит ему, что считает его настоящим членом семьи Forger. Вскоре после этого Becky приходит в гости, полная решимости очаровать Loid приёмами соблазнения из своего любимого мыла; план рушится в путанице, и в итоге она начинает боготворить Yor. Fiona подменяет Loid на миссиях во время его круизного отпуска и тихо радуется, когда он благодарит её оставшимися сувенирами, а оригинальная аниме-сцена показывает, как Loid и Yor останавливают буйствующего строителя в дуэли двух экскаваторов.

Franky помогает Fiona выследить поддельную экспортную лицензию, чтобы уладить торговый спор из-за клубники; эта работа приводит переодетую пару в клуб только для пар и к стычке с агентами SSS. В Eden Academy грозная учительница дисциплины Donna Schlag по прозвищу Old Lady Tonitrus наказывает за мелкие нарушения во время проверки сумок; Anya отдаёт свой носовой платок паникующему Damian и получает за это вторую Tonitrus Bolt, заставляя его поклясться отплатить ей.

Сердце арки раскрывается во сне Loid. Он вырос в Luwen, городке на востоке Westalis, играя в солдатики с друзьями, пока его отец утверждал, что никакой войны никогда не будет. Этот отец исчез после бомбардировки Ostania, разжегшей новый конфликт между Востоком и Западом, а его мать погибла при последующем воздушном налёте на Kielberg. Записавшись на службу под чужим именем и возрастом, мальчик прошёл через войну, пощадил на склоне горы забавного дезертира из Ostania по имени Franky и потерял друзей детства в обречённой операции. Осуждая собственное невежество, он принял ультиматум вербовщика и вступил в разведку Westalis, став Twilight в стремлении к миру, где ни у одного ребёнка не будет причин плакать. Заключительная глава рассказывает о команде WISE под руководством Sylvia, защищающей оперного певца Jonas Wellman от клеветнических кампаний и от Pance Karmer, мстительного бывшего солдата, перед поездкой с культурным обменом на запад.

Арка навсегда меняет представление о Loid. Его опалённое войной происхождение, первая встреча с Franky и вербовка, создавшая Twilight, теперь официально зафиксированы, придавая вес его убеждению, что невежество не блаженство, а грех. У Anya теперь две Tonitrus Bolt, однако её жертва приносит реальный прогресс для Operation Strix: Damian чувствует себя искренне обязанным ей, а Loid, только что вспомнивший о потерянных друзьях, призывает дочь беречь своих.