Term Break Arc

Term Break Arc охватывает главы с 103 по 113 и Short Mission 14, заполняя тома 15 и 16 между Love and War Arc и Poacher Hunting Arc. Обрамлённая каникулами по окончании семестра в Eden Academy, она связывает воедино истории каникул для семьи Forger, Damian, Franky и семьи Desmond, после чего преподносит одно из крупнейших откровений серии о Donovan.

Каникулы начинаются с Belle, северного тюленя, застрявшего в Eber River. Loid поначалу отказывается от экскурсии, пока Yor не указывает, что такие добрые новости служат доказательством мирного мира, и терпеливый день семьи у воды заканчивается тем, что удивительно умный тюлень оставляет благодарственного рака перед тем, как уплыть к океану. Damian, справляясь с тоской по дому, организует археологическую экспедицию, вдохновлённый выпускником, получившим Stella, и вместо славы находит редкий гигантский цветок под названием Geschocran. Глава Franky рассказывает о полном дне из жизни осведомителя: изобретения, поручение от Fiona, проигрыши в азартных играх и самоотверженное спасение кассира ипподрома от облавы SSS, стоящее ему многообещающего свидания в кино. Девочки, к которым присоединяются Yor и Martha, смотрят романтический фильм Kiss Distance, пока редкий ужин всей семьи Desmond проходит почти в полном молчании, завершаясь загадочным замечанием Donovan о том, что вечер прошёл не впустую.

На Winter Sheep Festival, организованном Lady Patriots Society, Loid заводит связи среди семей из Eden, пока замечание дворецкого о том, что дети сами находят своё счастье, не заставляет его осознать, насколько сильно он подчинил детство Anya миссии. Тем временем Yor и Anya обнаруживают, что начинающая гадалка Lunaluna Selena на самом деле переодетая Melinda Desmond. Связанная обещанием хранить тайну, Yor укрепляет их связь и перед расставанием предлагает Melinda обратиться за консультацией в Berlint General Hospital.

Melinda следует совету. На сеансах с Loid она признаётся в своём ужасе перед мужем и в уверенности, что инопланетянин подменил Donovan где-то между рождениями её сыновей, добавляя, что она и Demetrius оба подозревают, что он умеет читать мысли. Loid оказывает постоянную поддержку и предлагает честный разговор с Donovan, возможно, на совместном сеансе. Когда он приносит этот случай домой в своих мыслях, Anya считывает их и замирает: Donovan может обладать той же силой, что и она. Арка завершается тем, что Anya видит во сне свою биологическую мать, а затем возвращается к новому семестру, где распределение по классам на основе экзаменов отдаляет её от друзей по большинству предметов, а дипломатический инцидент с козявкой приносит ей двух новых компаньонов: Prince Tertius из Septevia и хулиганистого на вид Freddy. Ревность Damian по этому поводу порождает монстра из снов по имени Mr. Buzz, с которым советы консультанта Mr. Green по визуализации в конечном итоге учат мальчиков примириться.

Каникулы значительно переставляют фигуры на доске. Fiona возвращается к исполнению обязанностей, оправившись после миссии с Wheeler, Damian впервые с момента поступления ступает в поместье Desmond, а биологическая мать Anya впервые появляется, пусть пока только во сне. Прежде всего, у Loid теперь есть прямая связь с Melinda Desmond и странная новая гипотеза о её муже, в то время как одна лишь Anya понимает, что умеющий читать мысли Donovan означал бы для каждой тайны семьи Forger.