عودة ضباب الصباح

متلحفين وغير مستعجلين، يتسلل إيتاتشي وكيسامي عبر بوابة كونوها، ويهدئان الحارس الذي يراهما إلى النوم بالجينجوتسو. في مكان آخر، يتأمل ساسكي في ليلة موت والديه وعجزه عن منعه، رامياً كوناي على شبح تلك الذكرى. ينهي ناروتو تدريبه الخاص ويلتقي بكونوهامارو، الذي يدرس الصورة المنحوتة للثالث على وجه الجرف. متأثراً بعزم الفتى على المساعدة في إعادة البناء، يكافئه ناروتو بقسيمة لرامن مجاني في إيتشيراكو.

بعيداً في سوناغاكوري، تكشف فرقة تحت باكي عن الجثث المتحللة للكازيكاجي الرابع ومرافقيه، ويلعن باكي أوروتشيمارو على الخدعة، بينما يتعافى الثعبان نفسه إلى جانب كابوتو ويزن آفاقه المتضررة. في الورقة، يعرض شيوخ القرية على جيرايا عباءة الهوكاجي الخامس بسبب مكانته كسانين. يرفضها، مرشحاً تسونادي مكانه ومتطوعاً لتعقبها، بشرط أن يسمح له باصطحاب ناروتو في الرحلة.

يستدعي كاكاشي ساسكي إلى بيت شاي حيث يجلس أسوما وكوريناي بالفعل، ويسجل الثلاثي بهدوء الغريبين الملثمين القريبين. عند إشارة كاكاشي، ينقل ساسكي بعيداً بينما يواجه الجونين الآخران الثنائي، ليتعرفا فقط على إيتاتشي وكيسامي الشهيرين. يميل الصدام بسرعة لصالح المتسللين، وفي اللحظة التي يواجه فيها أسوما وكوريناي الموت، يعود كاكاشي لينقذهما. تستند الحلقة إلى الفصلين مائة وأربعين ومائة وواحد وأربعين خلال قوس البحث عن تسونادي.