الرحلة المدرسية المضطربة!!

يتطرق خطاب عام لإيكيّو مادوكا، دايميو بلاد النار، إلى احتكاكات تتعلق ببلاد الأمواج، ويشاهده إيروكا وآنكو في الأخبار بينما يتذمران من مدى حظ كونوها بالمقارنة. يزور ناروتو الأكاديمية ويشارك أخباراً جديدة من عنده: المباحثات مع بلاد الماء فتحت الباب لرحلات الطلاب هناك. يقتحم بوروتو المحادثة في منتصفها بمحاولة فاشلة لتقنية تحرير الرياح، ثم يحاول التهرب من المسؤولية، وينتهي الأمر بالأوزوماكيين يتشاجران. ينقل شينو لاحقاً الخطة إلى طلابه، الذين يملؤهم الحماس.

عندما يطلب شينو من أحدهم قيادة المجموعة، ترشح سارادا بوروتو، الذي يكون معلقاً ومقيداً ومكمماً كعقاب على حيلة سابقة. يؤيد زملاؤه الاختيار، والكمامة تمنعه من الاعتراض. يتحول الحديث إلى سمعة كيريغاكوري القاتمة كالضباب الدموي القديم، وهو موضوع يثقل على إيوابي. ترسل هيناتا ابنها بحقيبة محزومة، ويقود شينو وآنكو الفصل بالقطار والبحر. يتشاجر بوروتو وسارادا على طول الطريق، ويبقى إيوابي مكتئباً، وفي إحدى الأمسيات يستجوب بوروتو ميتسوكي عن تحرير الرياح المتزعزع لديه. يظهر الضباب المخفي أخيراً في الأفق.

عند الوصول إلى القرية عند الفجر، يندهش الطلاب من مظهرها العصري. يرحب كاغورا كاراتاتشي، مساعد الميزوكاغي، بالمجموعة كمرشدهم، مما يثير إعجاب عدة فتيات. ينسجم هو وبوروتو بسبب إعجابهما المشترك بالممثل كاغماسا. يبقى إيوابي كئيباً ومتشككاً في مدى تغير كيريغاكوري حقاً. يثير تصادم عرضي بين بوروتو ومحلي يدعى هاساكو مشادة شبه عراك، تهدأ عندما يتدخل شيزوما، معجباً بأن أطفال كونوها يرفضون التراجع. بينما يغادر المحليان، يتدحرج ضباب كثيف عبر القرية.

يبرم ناروتو ترتيباً مع بلاد الماء يسمح بالرحلة المدرسية للأكاديمية. تجعل سارادا بوروتو ممثلاً للفصل بينما هو مقيد وغير قادر على الرفض. يسافر الفصل إلى كيريغاكوري ويلتقي مرشدهم كاغورا كاراتاتشي. يترابط بوروتو وكاغورا حول حبهما المشترك لكاغماسا، بينما يفض شيزوما مشادة مع هاساكو، مما ينذر بمشاكل قادمة.

تفتح الحلقة قوس الرحلة المدرسية ضمن أنمي بوروتو وتقدم كاغورا وشيزوما وهاساكو. تُبث تحت أغنية الافتتاح Baton Road وأغنية الختام Sayonara Moon Town. يؤطر قلق إيوابي تاريخ كيريغاكوري العنيف كالضباب الدموي، ويضع جدار الضباب الختامي المسرح للصراع القادم.