
Der seltsame alte Mann stellt sich als Meister Roshi vor und verteilt zwei unwahrscheinliche Belohnungen: eine magische fliegende Wolke für Son Goku und eine dritte Dragon Ball für Bulma. Drei Tage später führt der Weg das Paar zu einem verdächtig ruhigen Dorf.
Der alte Mann stellt sich als Meister Roshi, der Schildkröten-Eremit, vor und bietet dem Jungen, der seinem Haustier half, nach Hause zu gehen, ein Geschenk an. Sein erster Wahl, ein unsterblicher Phönix, ist nicht verfügbar, da der Vogel an verfüttertem Futter starb, also beschwört er stattdessen die Fliegende Nimbus und warnt, dass nur ein reines Herz darauf sitzen kann. Roshi selbst fällt geradewegs durch die Wolke, aber als Son Goku hineinspringt, hält sie ihn ohne Probleme fest, und er zieht glücklich um den Strand.
Bulma, nicht einer, die ausgelassen werden würde, verlangt ihre eigene Belohnung. Der alte Eremit stimmt unter einer Bedingung zu: Sie zeige ihm ihre Unterwäsche. Nicht realisierend, dass Son Goku sie ihr stillschweigend entfernt hatte, während sie schlief, hebt sie ihr Gewand und gibt Roshi viel mehr als beabsichtigt. Der Eremit, Nasenbluten und alles, beginnt nach etwas zu suchen, das er übergeben kann, als Bulma die Dragon Ball um seinen Hals erblickt und diese stattdessen fordert. Ein zweiter Blick überzeugt ihn, sie für gut abzugeben.
Nach Roshi verlässt, entdeckt Bulma ihre fehlende Unterwäsche auf dem Boden und zieht nach dem fröhlichen Geständnis von Son Goku ein Maschinengewehr und warnt ihn, es nie wieder zu versuchen. Bevor sie aufbricht, insistiert sie, dass sie eine Fahrt auf der Nimbus verdient, schwört, dass sein Herz ausreichend rein ist. Die Wolke lässt sie sofort fallen, was sie dazu zwingt, auf die altmodische Weise weiterzureisen. Drei Tage später weist der Dragon Radar sie zum Aru-Dorf, einem kleinen Dorf, das verdächtig verlassen ist, wenn sie ankommen.
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