
Ein mysteriöser Feind überfällt die Gruppe im Pilzwald und macht sich mit fünf ihrer Dragon Balls davon. Der Verfolgung der Diebe führt die Gang direkt in eine Falle in einem imposanten Schloss, das ein selbsternannter Kaiser mit galaktischen Ambitionen besitzt.
Bei der Fahrt erneut durch den Pilzwald fragt Oolong Bulma, welchen Wunsch sie hat, sobald alle Dragon Balls versammelt sind. Ihre Antwort, der weltweit perfekteste Freund, scheint ihm eine Verschwendung eines kosmischen Wunders zu sein. Hoch über ihnen beobachtet Mai von oben auf einem Pilz und befiehlt Shu zu schlagen. Shu gehorcht mit seiner Pilaf-Maschine, reduziert das Luftfahrzeug zu Schrott und macht sich mit dem Koffer davon, der fünf von der Gruppe sechs Dragon Balls hält.
Son Goku folgt dem Dieb auf seiner Fliegenden Nimbus, aber Shu hat die leere Pilaf-Maschine bereits verlassen. Der naive Son Goku verwechselt den hohlen Mechs mit dem Schuldigen selbst und kehrt mit leeren Händen zurück, bemerkt nur, dass die vier-Stern-Kugel noch in seinem Sack sicher ist. Bulma greift zum Dragon Radar und realisiert entsetzt, dass auch ihre Kapselbox in dem gestohlenen Koffer war. Yamcha und Puar, die die Party die ganze Zeit verfolgt haben, treten heraus, um zu helfen, obwohl sie immer noch ihre eigene Agenda haben. Bulma nimmt sofort einen Gefallen an Yamcha, was den frauenscheuen Banditen in Panik bringt.
Im Schloss des Kaisers wütet Pilaf, dass nur fünf Bälle in dem Koffer aufgetaucht sind, anstatt der vollständigen Satz. Mai bemerkt die letzte Kugel, die näher rückt, als die Gruppe an den Toren ankommt. Die Helden treten hinein, folgen einem hilfreichen Pfeil, der auf dem Boden gemalt ist, und plötzlich findet eine Wand Platz hinter ihnen statt und sperrt sie ein.
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