
Das 22. World Martial Arts Tournament, bei dem der Schüler der Crane School, Tenshinhan, als arroganter Attentäter eintritt und als veränderter Mann geht. Seine Rivalität mit Son-Goku, sein Bruch mit Meister Shen und Krillins schockierender Mord bereiten die Bühne für die König-Piccolo-Saga.
Drei Jahre sind seit dem 21. World Martial Arts Tournament vergangen. Son-Goku trainiert allein in der Wildnis auf Rat von Muten-Roshi, während Kuririn und Yamchu ihre Studien unter dem Schildkröte Hermit fortsetzen. Als sich die Kämpfer beim 22. Tournament wiedervereinen, finden sie eine neue Bedrohung vor: die Crane School, angeführt von Meister Shen, Roshis lebenslanger Rivale. Shen hat seine zwei besten Schüler, Tenshinhan und Chaozu, mit dem expliziten Ziel eingemeldet, die Schildkröte School zu demütigen und die Überlegenheit seiner Lehren zu beweisen.
Tenshinhan kommt als die komplexeste Figur der Saga an. Er ist arrogant, brutal und wirklich gefährlich, seit seiner Kindheit in der Philosophie der Crane School trainiert, dass Kampfkunst zum Töten existiert. Sein drittes Auge gewährt ihm außergewöhnliche Wahrnehmung, und seine Kraft übertrifft alles, dem sich die Schildkröte School Schüler in einem Turnier gegenübergesehen haben. Chaozu, sein treuer Begleiter, besitzt telekinetische Fähigkeiten, die ein unvorhersehbares Element in jeden Kampf bringen, in den er eintritt.
Die Vorkämpfe zeigen den Unterschied zwischen diesen Elite-Kämpfern und gewöhnlichen Konkurrenten. Son-Goku zerstört König Chappa, den stärksten Nicht-Finalisten des vorherigen Turniers, mit solcher Geschwindigkeit, dass Tien gezwungen ist, seine Einschätzung der Schildkröte School zu überarbeiten. Tien, Kuririn, Yamchu und Jackie Chun (Muten-Roshi in Verkleidung, wie wieder einmal) treten alle zu den Finals an, zusammen mit Chaozu, dem Kickboxer Pamput und einigen anderen. Hinter den Kulissen nutzt Chaozu Telekinese, um das Turnierschema zu manipulieren, um sicherzustellen, dass Crane School und Schildkröte School Kämpfer in den dramatischsten möglichen Matchups aufeinandertreffen.
Die Viertelfinale öffnet sich mit Tien gegen Yamchu, ein Kampf, der mit echter Wettkampfintensität beginnt und mit unnötiger Grausamkeit endet. Yamchu präsentiert seine verbesserte Wolf Fang Fist und überrascht sogar alle, indem er eine Kamehameha abfeuert, eine Technik, die er durch Beobachtung der Schildkröte School gelernt hat. Aber Tien absorbiert jeden Angriff und demontiert Yamchas Offensive Stück für Stück. Nach dem Bewusstlosstoßen von Yamchu springt Tien aus der Luft mit einem absichtlichen Knie-Sprung, bricht Yamchas Bein. Die Handlung ist berechnete Wildheit, eine Botschaft an die Schildkröte School, dass die Crane School kämpft, um zu zerstören.
Der mittlere Teil der Saga gehört den Nebenkämpfen, von denen jeder unerwartete Bedeutung trägt. Jackie Chun schickt Wolfsmann mit komischer Leichtigkeit fort, kuriert sogar die Krankheit des Wolf-Mannes, indem er ihn hypnotisiert und denken lässt, Krillins kahler Kopf sei der Mond. Kuririn kämpft gegen Chaozu in einem Kampf, der sich auf Mathematik dreht: wann immer Chaozu Telekinese nutzt, braucht er seine Finger zum Zählen, also stellt Kuririn ihm Mathematikaufgaben, um seine Konzentration zu unterbrechen. Die Taktik funktioniert, und Kuririn rückt vor.
Das Halbfinale zwischen Jackie Chun und Tien ist, wo sich der emotionale Bogen der Saga kristallisiert. Roshi, noch immer verkleidet, fordert Tien in dem technisch anspruchsvollsten Kampf des Turniers heraus. Sie tauschen anfangs Schläge gleichmäßig aus, mit Tiens Taiyōken und überlegener Körperlichkeit, ausgewogen gegen Roshis jahrhundertelange Erfahrung. Aber Roshi kämpft nicht um zu gewinnen. Zwischen Schlagaustauschen hält er Tien eine Vorlesung über den Unterschied zwischen Kämpfen für Zerstörung und Kämpfen für Gerechtigkeit. Er fragt Tien, warum er einem bösen Meister dient. Er sagt ihm, dass es immer einen besseren Weg geben wird.
Meister Shen, von der Tribüne aus beobachtend, erkennt Jackie Chun als Roshi und informiert Tien telepathisch. Tien demonstriert, dass er die Kamehameha gelernt hat, einfach indem er Yamchu sie ausführen sah, eine Talentdemonstration, die alle schockiert. Roshi lenkt den Strahl ab, um die Menge hinter ihm zu schützen, und springt dann absichtlich aus dem Ring. Seine letzten Worte zu Tien sind ein Appell, den Pfad des Bösen zu verlassen. Nach dem Kampf gibt Roshi privat zu, dass Tien unabhängig davon gewonnen hätte, aber die Aufgabe war notwendig, um seine Botschaft zu vermitteln.
Der Meisterschaftskampf zwischen Son-Goku und Tien gehört zu den besten Kämpfen in der Dragon Ball Geschichte. Tien eröffnet aggressiv mit seinem Dodonpa, Taiyōken und dem verheerenden Volleyball Attack. Son-Goku antwortet, indem er Sonnenbrillen trägt, um die Taiyōken zu blockieren, und Tiens Geschwindigkeit in einem Afterimage Duell erreicht. Als Tien Son-Goku eingeforen an Ort und Stelle fängt, erkennt er, dass Chaozu heimlich Telekinese nutzt, um seinen Gegner zu lähmen. Tien befiehlt, zum Schock aller, Chaozu zu stoppen. Er will Son-Goku fair besiegen.
Meister Shen, wütend über diese Auflehnung, befiehlt Tien, Son-Goku zu töten. Als Tien sich weigert, befiehlt Shen Chaozu, sie beide zu töten. Chaozu kann sich nicht dazu durchringen. Roshi greift ein, schleudert Shen mit einer Kamehameha aus dem Stadium, räumt den Weg für eine ehrliche Finalrunde frei.
Tien nutzt seine Four Witches Technique, um zusätzliche Arme zu züchten, aber Son-Goku antwortet mit blitzschneller Geschwindigkeit. Als letzter Ausweg schwebt Tien hoch über die Arena und feuert seinen Kikōhō ab, zerstört den ganzen Ring. Son-Goku weicht aus, indem er in die Luft springt und sich selbst auf Tien wirft, indem er eine Kamehameha als Rakete nutzt. Beide Kämpfer stürzen zum Boden. Son-Goku feuert eine zweite Kamehameha ab, um seinen Abstieg zu verlangsamen, aber ein vorbeifahrender Lastwagen prallt auf ihn auf und schickt ihn einen Moment vor Tiens Landung zu Boden. Tien gewinnt das 22. World Martial Arts Tournament mit dem dünnsten denkbaren Spielraum.
Die Folgen des Turniers enthalten einen der wichtigsten Momente der Saga. Tien, sichtbar verstört, wie nah der Kampf war, bietet Son-Goku die Hälfte des Preisgelds an, würdigt an, dass Glück, nicht Geschick, das Ergebnis bestimmte. Son-Goku lehnt ab, da er kein Geld braucht. Tien entschuldigt sich bei dem hospitalisierten Yamchu für seine Brutalität. Als Roshi Tien einen Platz bei Kame House anbietet, lehnt Tien höflich ab und erklärt, dass er keinem anderen Meister folgen kann, nachdem er seinen eigenen verraten hat. Es ist eine Erklärung der Unabhängigkeit, die die Vollendung seines Erlösungsbogens markiert: Tien ist von Attentäter zu Krieger zu seinem eigenen Mann im Verlauf eines einzelnen Turniers gegangen.
Die Feier wird durch Horror unterbrochen. Kuririn erklärt sich freiwillig, Gokus Kraftstab und Dragon Ball vom Turnierschauplatz zu holen, und als Son-Goku etwas Falsches spürt und zurückrennt, findet er seinen besten Freund tot. Krillins Mörder ist bereits geflohen und hat sowohl den Dragon Ball als auch die Teilnehmerliste des Turniers genommen. Die Kreatur verantwortlich, eines von King Piccolos Nachkommen, hat Kuririn ermordet, um die Namen der stärksten Kämpfer der Welt für die genozidische Kampagne seines Vaters zu erhalten.
Die Tenshinhan-Saga endet in Dunkelheit. Alles, das ihr vorausging, die Rivalitäten, die Komödie, Tiens Erlösung, Roshis Weisheit, dient als emotionale Grundlage für die König-Piccolo-Saga, die folgt. Krillins Tod verwandelt Son-Goku von einem fröhlichen Konkurrenten in einen trauernden Krieger, der Rache sucht, und Tiens neu erwachtes Gewissen wird bald gegen den schrecklichsten Feind getestet werden, dem sich die Dragon Ball Welt je gegenübergesehen hat. Das Turnier war nie nur ein Turnier; es war der letzte Moment der Unschuld, bevor die Serie erwachsen wurde.

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