
Das 21. Kampfkunstturnier der Welt, bei dem Son Son-Goku und Kuririn ihr Training in der Schildkröten-Schule gegen die besten Kämpfer der Welt auf die Probe stellen. Meister Roshi tritt als Jackie Chun an, um seinen Schülern Demut zu lehren, und Son Gokus Verwandlung in einen Großen Affen zerstört beinahe die Arena.
Die Turnier-Saga beginnt damit, dass Son Son-Goku beim Kamehaus eintrifft, um Meister Roshi um Kampfkunsttraining zu bitten. Roshi lehnt zunächst ab und behauptet, er habe seit Jahren keine Schüler mehr aufgenommen, stimmt jedoch unter der Bedingung zu, dass Son Son-Goku ihm ein hübsches Mädchen bringt. Son Gokus erste Versuche sind komisch erfolglos; er kehrt mit einer großen Frau und einer Meerjungfrau zurück, bevor ein kleines Boot ankommt, das Kuririn trägt, einen kahlköpfigen Mönch aus dem Orin-Tempel, der ebenfalls unter dem legendären Schildkröteneremit trainieren möchte. Kuririn versüßt sein Angebot mit einem Bestechungsgeschenk aus Erwachsenenmagazinen. Roshi stellt eine letzte Bedingung: Beide Jungen müssen ihm eine passende Begleiterin finden. Sie kehren mit Lunch zurück, einer wunderschönen blauhaarigen Frau mit einem gefährlichen Geheimnis: Jedes Mal, wenn sie niest, verwandelt sie sich in eine gewalttätige, mit Waffen bewaffnete Blondine.
Roshis Trainingsprogramm ist legendär in seiner Absurdität und seiner Wirksamkeit. Son Son-Goku und Kuririn stehen jeden Tag um vier Uhr morgens auf, um Milch über tückisches Gelände auszuliefern, dabei klettern sie Hunderte von Treppen hinauf, um ein Bergklosterkloster zu erreichen. Sie schwimmen durch haiverseuchte Gewässer, pflügen Felder mit bloßen Händen und suchen nach einem einzelnen Stein, der in einen riesigen Wald geworfen wurde. Das Training ist zermürbend, eintönig und scheinbar sinnlos, verwandelt jedoch beide Jungen über acht Monate hinweg in Kämpfer von außergewöhnlichem Kaliber, ohne dass sie es überhaupt bemerken.
Als Roshi sie zum 21. Kampfkunstturnier der Welt bringt, meldet er sich heimlich selbst unter dem Pseudonym Jackie Chun zum Wettbewerb an. Sein Plan ist einfach: Wenn einer seiner Schüler das Turnier gewinnt, könnten sie selbstgefällig werden und glauben, sie hätten nichts mehr zu lernen. Roshi beabsichtigt, sie beide zu besiegen und zu zeigen, dass es immer jemanden Stärkeren geben wird.
Die Vorrunden dienen als Maßstab dafür, wie weit die Jungen gekommen sind. Kuririn, einst im Orin-Tempel gnadenlos gemobbt, besiegt seine ehemaligen Peiniger mit Leichtigkeit. Son Son-Goku zieht locker an jedem Gegner vorbei. Acht Kämpfer kommen ins Finale: Son Son-Goku, Kuririn, Jackie Chun, Yamchu, Nam, Ranfan, Giran und Bacterian.
Die Viertelfinalspiele etablieren das tonale Spektrum des Turniers und schwingen zwischen Slapstick-Komödie und echtem Kampfkunstdrama hin und her. Kuririn stellt sich Bacterian gegenüber, einem Kämpfer, der so grotesk unhygienisch ist, dass sein Körpergeruch die Gegner lähmt. Bacterian setzt sich auf Kuririn, bläst ihm giftigen Atem ins Gesicht und setzt einen Blähungsangriff ein, der so übelriechend ist, dass der Ansager und die Zuschauer Gasmasken anlegen. Son Son-Goku ruft den entscheidenden Hinweis, dass Kuririn keine Nase hat, und befreit ihn so von der psychologischen Kriegsführung, und Kuririn revanchiert sich mit einer Dosis der gleichen Medizin, bevor er Bacterian bewusstlos schlägt.
Jackie Chun gegen Yamchu ist vorbei, bevor es wirklich beginnt. Yamchu stürmt mit seiner Wolfsfangfaust, seiner besten Technik, herein, aber Jackie Chun bewegt sich mit einer Geschwindigkeit, die den Angriff wie den Schwung eines Kindes aussehen lässt. Ohne einen einzigen Schlag zu werfen, erzeugt Roshi einen Windstoß, der stark genug ist, um Yamchu aus dem Ring zu blasen. Die Leichtigkeit des Sieges pflanzt einen Samen des Verdachts in Yamchus Kopf: Dieser alte Mann kämpft genauso wie Meister Roshi.
Nams Kampf gegen Ranfan führt einen Krieger ein, der für etwas jenseits des Ruhms kämpft. Nam kommt aus einem dürregeplagten Dorf und hat sich für das Turnier angemeldet, um Preisgeld für Wasser zu gewinnen. Ranfans Strategie, ihr Aussehen einzusetzen, um männliche Gegner abzulenken, funktioniert beinahe, aber Nam erinnert sich an sein leidendes Dorf, schließt die Augen und schlägt sie mit einem sauberen Treffer bewusstlos. Jackie Chun, der Nams Gedanken mit Telepathie gelesen hat, beschließt still, ihm nach dem Turnier zu helfen.
Kuririn gegen Jackie Chun ist der erste wirklich umkämpfte Kampf der Saga. Kuririn kämpft mit allem, was er hat, und wirft sogar Damenunterwäsche in den Ring, um Jackie Chuns Schwäche für Frauen auszunutzen. Die List funktioniert fast und schickt Jackie Chun aus dem Ring, aber der alte Meister benutzt ein Kamehameha, um sich zurück zu katapultieren. Jackie Chun beendet den Kampf mit einer Nachbildtechnik und einem verheerenden Schlag auf Krillins Rücken. Son Gokus Halbfinale gegen Nam wird durch Anpassungsfähigkeit entschieden: Als Nams tödlicher Kreuzarm-Tauchschlag Son Son-Goku nicht liegen lassen kann, folgt Son Son-Goku ihm in den Himmel und tritt ihn aus dem Ring, wo er nicht manövrieren kann.
Nach dem Kampf offenbart Jackie Chun Nam privat seine Identität und gibt ihm eine Kapsel, um Wasser in sein Dorf zu transportieren, und erklärt, dass Stadtwasser kostenlos sei. Die Geste bestätigt, dass Roshi nicht für den Ruhm, sondern um seine Schüler zu beschützen und Bedürftigen zu helfen, in das Turnier eingestiegen ist.
Das Finale zwischen Son Son-Goku und Jackie Chun ist einer der längsten und kreativsten Kämpfe in Dragonball, ein ständig eskalierender Schlagabtausch aus Techniken, Tricks und Verwandlungen, der die Arena in Trümmern zurücklässt. Sie beginnen mit sich duellierenden Kamehamehas, die den Ring fast zerstören. Jackie Chun benutzt ein doppeltes Nachbild; Son Son-Goku kontert mit einem dreifachen. Jackie Chun setzt den Stil der betrunkenen Faust ein; Son Son-Goku antwortet mit affenartiger Akrobatik und schlägt den alten Mann mit seinem Schwanz. Jackie Chun hypnotisiert Son Son-Goku in den Schlaf. Son Son-Goku wacht auf und blendet Jackie Chun mit einem Täuschungsschlag. Jackie Chun feuert einen lähmenden elektrischen Angriff ab, der den Kampf beinahe beendet.
Dann blickt Son Son-Goku zum Vollmond. Sein Körper schwillt an, seine Züge verzerren sich, und er verwandelt sich in einen Großen Affen, die furchteinflößende Riesenform, die durch die Saiyajin-Biologie ausgelöst wird und die weder er noch sonst jemand bisher versteht. Die Menge zerstreut sich. Die Arena bröckelt. Son Son-Goku als Affe ist verkörperte sinnlose Zerstörung, und Jackie Chun erkennt, dass es unmöglich ist, diese Form durch Kampf zu besiegen. Er feuert ein Kamehameha mit voller Kraft, nicht auf Son Son-Goku, sondern auf den Mond selbst, und zerstört ihn, um die Verwandlung rückgängig zu machen. Son Son-Goku schrumpft wieder auf normale Größe, nackt und verwirrt, und leiht sich Krillins Kleidung, um den Kampf fortzusetzen.
Beide Kämpfer sind nahezu erschöpft. Sie einigen sich darauf, die Sache allein mit körperlichen Schlägen zu regeln, ohne Energieangriffe. Nach einem zermürbenden Austausch von Schlägen und Tritten springen sie gleichzeitig mit kraftvollen Sprungtritten aufeinander zu. Beide treffen. Beide stürzen zu Boden. Der Schiedsrichter zählt sie beide aus und erklärt, dass der Erste, der aufsteht und sich zum Champion erklärt, gewinnt. Son Son-Goku steht zuerst auf, bricht aber zusammen, bevor er den Satz beenden kann. Jackie Chun zieht sich mit der letzten Kraft aufrecht und krächzt: "Ich bin der Weltmeister". Son Son-Goku verliert sein erstes Turnier mit dem denkbar knappsten Abstand.
Die Turnier-Saga etablierte das Schema, dem Dragonball über Jahrzehnte hinweg folgen sollte: ein Trainingsbogen, der die Vorfreude aufbaut, ein Turnier, das verschiedene Kampfstile zur Schau stellt, und ein abschließendes Match, das den Helden an seine absolute Grenze treibt. Es offenbarte auch die tiefste Wahrheit der Serie durch Roshis Motivationen. Der Sinn der Kampfkunst besteht nicht darin zu gewinnen. Es geht darum zu entdecken, dass man immer stärker werden kann, dass es immer jemanden vor einem auf dem Weg gibt und dass die Reise selbst die Belohnung ist. Roshi lädt anschließend alle zum Essen ein und bezahlt mit seinem Preisgeld. Son Son-Goku isst so viel, dass das Gewonnene beim Dessert fast aufgebraucht ist.

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