La transformación primordial de la raza Saiyan, desencadenada cuando un Saiyan con cola absorbe suficientes Blutz Waves de una luna llena. El usuario se convierte en un simio gigante aproximadamente diez veces su tamaño normal, con su poder multiplicado diez veces. Esta forma fue la columna vertebral de las operaciones de conquista planetaria del ejército Saiyan y jugó un papel crítico en el Dragon Ball temprano antes de que la línea Super Saiyan tomara el protagonismo.
La transformación Great Ape es fundamentalmente biológica en lugar de basarse en el ki. Cuando la luz de una luna llena refleja la luz solar que contiene Blutz Waves en los ojos de un Saiyan, una reacción química se desencadena en su cola, iniciando una transformación física rápida y violenta. El cuerpo del Saiyan se expande a proporciones enormes, sus características se vuelven simiescos, y su poder aumenta diez veces. El proceso es automático e involuntario para los Saiyans que no han entrenado para controlarlo.
La cola es el componente crítico. Sin ella, la transformación no puede ocurrir sin importar cuántos Blutz Waves absorba el Saiyan. Esta vulnerabilidad fue explotada repetidamente en la serie: la cola de Goku fue removida permanentemente por Kami durante su entrenamiento como adolescente, y la cola de Vegeta fue cortada por Yajirobe durante la Saiyan Saga para forzar su reversión. La cola de Gohan también fue removida múltiples veces a lo largo de Dragon Ball Z para prevenir transformaciones accidentales.
Existen generadores de Blutz Waves artificiales como una solución tecnológica para la necesidad de una luna llena natural. Bulma construyó uno en Dragon Ball GT para ayudar a Vegeta a lograr el estado Golden Great Ape, y el ejército Saiyan históricamente usó tecnología similar para invadir planetas que carecían de lunas.
La transformación estándar Great Ape abruma la mente racional del usuario, convirtiéndolo en una bestia furiosa impulsada puramente por instinto destructivo. El joven Goku se transformó varias veces durante la serie original Dragon Ball sin nunca darse cuenta de que él era el "monstruo" que aparecía durante las lunas llenas. Destruyó la casa de Grandpa Gohan, aterrorizo el campo, e incluso mató a su propio abuelo adoptivo mientras estaba en esta forma, todo sin retener ningún recuerdo después.
Los guerreros Saiyan de élite, sin embargo, podían mantener su consciencia mientras estaban transformados. Vegeta demostró control racional completo durante su transformación Great Ape en la Tierra, hablando, estrategizando y dirigiendo sus ataques con precisión. Este control parecía ser una habilidad entrenada asociada con la experiencia en combate y la disciplina en lugar de un rasgo inherente, ya que Saiyans de clase baja como Bardock, el padre de Goku, no mostraban el mismo nivel de conciencia.
El Great Ape fue uno de los misterios más antiguos y aterradores de la serie original Dragon Ball. El abuelo de Goku, Gohan, le había advertido que nunca mirara la luna llena, y la audiencia eventualmente aprendió por qué cuando Goku se transformó durante el 21º Torneo Mundial de Artes Marciales, yendo en un frenesí a través del terreno del torneo. Master Roshi fue forzado a destruir la luna misma con un Kamehameha para revertir a Goku, y fue el legado del maestro de Roshi, Mutaito, lo que proporcionó el conocimiento de que la cola era la causa raíz.
El evento Great Ape más significativo en la serie original fue la revelación de que Goku había matado sin saberlo a su propio Grandpa Gohan mientras se transformaba de niño. Esto se convirtió en un momento definitorio de tragedia en la historia de origen de Goku, demostrando que la pérdida de control del Great Ape podría tener consecuencias devastadoras para las personas más cercanas al Saiyan transformado.
El Great Ape regresó como una amenaza importante durante la Saiyan Saga cuando Vegeta creó una luna artificial usando una técnica Power Ball para transformarse durante su batalla con Goku en la Tierra. El Great Ape Vegeta completamente controlado fue una fuerza abrumadora que Goku, incluso con Kaio-ken, no podía igualar. Tomó los esfuerzos combinados de Krillin, Gohan y Yajirobe para cortar la cola de Vegeta y detener la transformación. Gohan luego accidentalmente miró el Power Ball y se transformó a sí mismo, y su forma rampante Great Ape aterrizó en Vegeta, contribuyendo a la eventual derrota del príncipe Saiyan.
El impacto más duradero de la transformación Great Ape en la franquicia fue proporcionar la base biológica para Super Saiyan 4 en Dragon Ball GT. El Golden Great Ape, logrado cuando un Super Saiyan se transforma en un Great Ape, sirve como el paso intermedio requerido para alcanzar el cuarto nivel Super Saiyan. Al recuperar el control consciente sobre el estado Golden Great Ape, un Saiyan puede condensar ese poder primordial en una forma de tamaño humano, produciendo Super Saiyan 4. Esto dio a la transformación Great Ape una relevancia renovada mucho después de que la forma estándar había sido eclipsada por la línea Super Saiyan.
El estado Wrathful demostrado por Broly en Dragon Ball Super: Broly ofreció otra interpretación, mostrando que un Saiyan con suficiente talento innato podría canalizar el poder del Great Ape a través de un cuerpo de tamaño humano sin transformarse físicamente en absoluto. Los ojos amarillos de Broly durante este estado imitaban la mirada del Great Ape, comunicando visualmente que estaba aprovechando la misma fuente de poder primordial internamente.
En el contexto más amplio de la franquicia, el Great Ape representa el lado indómito y animal de la raza Saiyan que las transformaciones más refinadas como Super Saiyan y sus sucesores han civilizado. La remoción permanente de las colas de la mayoría de los personajes Saiyan a mediados de Dragon Ball Z simbolizó a la raza moviéndose más allá de sus orígenes primordiales, pero el ADN de la forma vive en Super Saiyan 4 y el estado Wrathful de Broly como un recordatorio de que los Saiyans son, en su esencia, una especie guerrera con raíces en algo mucho más salvaje que cabello dorado y auras de color.

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