¡Aparece Oolong!

Un Pueblo Bajo Asedio

Al llegar al inquietantemente silencioso Pueblo Aru, Goku siente a los aldeanos ocultos cercanos y golpea la puerta más cercana para investigar. Camina directo hacia un swing de hacha del Sacerdote Sherman, cuya hoja simplemente se hace añicos contra el cráneo del chico. Convencido al principio de que Goku debe ser el demonio que cambia de forma, Oolong, que ha estado secuestrando a las chicas del pueblo, el sacerdote eventualmente se calma y llama a los otros residentes de su escondite.

Un Acuerdo por una Esfera del Dragón

Bulma pregunta si alguien en el pueblo ha visto una Esfera del Dragón, y una mujer mayor admite que posee una. Ella acepta entregarla bajo una condición: los viajeros deben expulsar a Oolong y traer a las hijas robadas a casa. Como nadie sabe dónde vive el demonio, Bulma propone una trampa. Goku es metido en un vestido y posicionado como la hija del Sacerdote Sherman, el próximo objetivo del monstruo, mientras que los aldeanos se retiran y esperan.

El Demonio Revelado

Oolong llega esa tarde en la forma de un novio corpulento y grotesco. Confundiendo la inquietud de Goku por nervios de doncella, se transforma en la forma de un joven caballero apuesto para ganarse a su novia. La transformación convence a Bulma para irrumpir y lanzarse a él en su lugar, lo que brevemente deja a Oolong sopesando sus opciones, hasta que mira de reojo y ve a Goku aliviándose de pie contra un árbol. Al darse cuenta de que ha sido engañado, se enfurece y se transforma en un toro enorme. Goku se quita el vestido y se prepara para pelear.