
Un enemigo misterioso embosca al grupo en el Bosque de Setas y se roba cinco de sus Esferas del Dragón. Perseguir a los ladrones lleva a la pandilla directamente a una trampa dentro de un castillo imponente propiedad de un emperador autoproclamado con ambiciones galácticas.
Navegando una vez más a través del Bosque de Setas, Oolong pregunta a Bulma qué tiene la intención de desear una vez que todas las Esferas del Dragón estén reunidas. Su respuesta, el novio más perfecto del mundo, le parece un desperdicio de un milagro cósmico. Muy arriba de ellos, Mai observa desde la cima de una seta y ordena a Shu golpear. Shu cumple con su Máquina Pilaf, reduciendo el auto volador a chatarra y llevándose la maleta que sostiene cinco de las seis Esferas del Dragón del grupo.
Goku se va tras el ladrón en su Nube Voladora, pero Shu ya ha abandonado la Máquina Pilaf vacía. Goku ingenuo confunde el mecha hueco con el culpable mismo y regresa con las manos vacías, notando solo que la Esfera de Cuatro Estrellas todavía está segura en su bolsa. Bulma alcanza el Radar del Dragón para rastrear las bolas robadas y se da cuenta con horror de que su estuche de cápsulas también estaba en la maleta robada. Yamcha y Puar, que han estado persiguiendo al grupo todo el tiempo, salen para ofrecer ayuda, aunque todavía con su propia agenda. Bulma inmediatamente toma una simpatía a Yamcha, lo que envía al bandido tímido de mujeres al pánico.
En su castillo, el Emperador Pilaf hierve de ira de que solo cinco bolas hayan resultado en la maleta en lugar del conjunto completo. Mai nota la bola final acercándose mientras el grupo llega a las puertas. Los héroes entran, siguen una flecha útil pintada en el piso, y de repente encuentran una pared deslizándose hacia ellos, sellándolos adentro.
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