
Gohan se transforma en un Super Saiyan y arranca la legendaria Espada Z del suelo, logrando lo que ningún ser antes que él pudo. En la Tierra, Goku comienza a enseñarle a Trunks y Goten la técnica de Fusión, pero Babidi transmite la destrucción de otra ciudad, convirtiendo a sus ciudadanos en caramelo y devorándolos mientras los niños observan impotentes.
Kibito explica que el portador de la Espada Z se supone que gana poder mucho más allá de lo necesario para derrotar a Buu, aunque sigue siendo seguro de que la hoja no puede ser extraída. El Supremo Kai le dice que se calle y observe. Gohan agarra la empuñadura y se esfuerza con toda su fuerza, pero la espada no se mueve. Kibito sonríe burlón ante el fracaso. Gohan luego se transforma en Super Saiyan e intenta nuevamente. La hoja se mueve lentamente, y con un último esfuerzo, arranca la Espada Z. Kibito está atónito; el Supremo Kai está eufórico.
De vuelta en el terreno más bajo, Gohan vuelve a su forma base y dice que la espada es pesada pero no parece tener ningún poder especial. Kibito insiste en que su fuerza emerge solo cuando el portador puede usarla libremente. Gohan entrega la hoja a Kibito, y su peso inmediatamente la clava en la tierra. Kibito no puede levantarla nuevamente, y después de un momento de vergüenza, concede que el dominio es esencial.
Goku explica que una Fusión exitosa dura treinta minutos, después de lo cual los guerreros se separan y no pueden fusionarse nuevamente durante un tiempo. Piccolo considera treinta minutos peligrosamente corto, pero Goku está seguro de que los niños pueden manejarlo. Les ordena transformarse, pero Trunks y Goten lo miran fijamente. Trunks exige saber dónde estaba Goku cuando su padre y Gohan murieron. Goku admite que estaba inconsciente, y los niños lo llaman un débil. Piccolo se eriza, pero Goku calmadamente acepta que es débil. Aún así, la Fusión es la única forma de vengar a Vegeta y Gohan.
Babidi transmite nuevamente, amenazando con destruir una gran ciudad a menos que los tres guerreros se rindan. Los ciudadanos reconocen su ciudad y ven a Babidi y Buu arriba. Cuando nadie sale adelante, Buu dispara su magia, convirtiendo a cada persona en caramelo y comiéndoselas a todas. Trunks y Goten observan en angustia. Buu destruye los restos de la ciudad, y los niños se comunican telepáticamente con Babidi. Trunks furiosamente promete que pronto los matarán. Piccolo les grita que se detengan antes de que su ubicación sea expuesta. Goku ve el lado positivo: su rabia les ha dado una verdadera motivación. Ambos niños asienten en acuerdo feroz.
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