
El Gran Ministro revela que Merus es un ángel aprendiz que violó el código de imparcialidad. Whis convence a su padre para que le permita encargarse del asunto. En Yardrat, el Control del Espíritu de Vegeta avanza con rapidez y despacha con facilidad a los exploradores de Moro. Al enterarse de que la Tierra es la próxima, le pide a Pybara una técnica para derrotar a Moro.
En el Palacio de Zeno, el Gran Ministro le dice a Whis que Merus es un ángel aprendiz enviado al Universo 7 para ampliar su perspectiva sobre la vida mortal. A pesar del estricto requisito de que los Ángeles permanezcan imparciales, Merus se unió a la Patrulla Galáctica y desarrolló un claro sentido del bien y del mal. El Gran Ministro declara que es hora de retirarlo. Whis interviene argumentando que Merus solo ha usado armas mortales y simplemente está entrenando a Gokú, tal como el propio Whis lo ha hecho. El Gran Ministro acepta este razonamiento y le deja el asunto a Whis.
En el Planeta Yardrat, Irico no puede comunicarse con el cuartel general cuando una nave exploradora de Moro entra en órbita. Vegeta ha estado entrenando bajo la tutela de Pybara y ha refinado su espíritu más rápido que Gokú en su momento. Pybara cura sus heridas y comienza a enseñarle la Teletransportación Instantánea. Cuando unos exploradores atacan la ciudad cercana, Vegeta corre y confronta a Yuzun y dos secuaces. Dispara un concentrado rayo desde la punta del dedo que lo sorprende incluso a él mismo. Pybara explica que el poder es el propio de Vegeta, desbloqueado mediante el equilibrio espiritual. Vegeta despacha a ambos aliados de inmediato y supera a Yuzun incluso después de que el enemigo se transforma en una forma monstruosa.
Vegeta le dice a Yuzun que se rinda, pero Yuzun revela que la Tierra es el próximo objetivo de Moro e intenta huir. El fragmento de edificio endurecido que Vegeta desvió antes vuelve y destruye la nave, matando a los tres enemigos. Vegeta percibe que la Tierra aún no ha sido invadida y le pide a Pybara que le enseñe una técnica lo suficientemente poderosa para derrotar a Moro. Durante los meses siguientes, Moro devora planetas para alcanzar su poder máximo mientras ambos Saiyajin entrenan. Cuando Merus le pide a Gokú un último sparring a todo poder, Whis aparece y revela la verdad. Gokú descubre que Merus es un Ángel cuyo poder completo significaría su borrado. Whis restaura el atuendo angelical y el halo de Merus, y los dos Ángeles parten, dejando a Gokú varado en una nave que no sabe pilotar.
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