
Un ancien Super Namekian nommé Lord Slug arrive sur Terre, utilise les Dragon Balls pour restaurer sa jeunesse, et commence à geler la planète pour en faire son vaisseau amiral personnel. Goku doit repousser ses limites connues, frôlant brièvement un pouvoir mystérieux au-delà de Super Saiyan, pour arrêter un tyran que même King Kai craint pourrait rivaliser avec Frieza.
Le film s'ouvre sur une crise de proportions cosmiques. Un énorme astéroïde ressemblant à une planète se précipite directement vers la Terre, et la panique mondiale s'étend alors que la nouvelle de la collision imminente atteint le public. Piccolo médite dans la nature sauvage quand le jeune Gohan arrive avec Icarus, montrant fièrement un nouveau sifflet et une routine de danse. Le son aigu du sifflet cause à Piccolo une agonie visible, une sensibilité Namekian à certaines fréquences qui s'avérera critique plus tard. Les deux guerriers sentent bientôt l'objet qui approche, et l'ambiance passe du ludique au sinistre.
Goku et Krillin tentent de dévier la trajectoire de l'astéroïde en utilisant un Kamehameha combiné, mais l'objet est trop massif. Le blast n'a aucun effet, et les vents féroces de la quasi-collision envoient les deux combattants valser. Miraculeusement, l'astéroïde frôle la Terre et explose de lui-même. Le soulagement est de courte durée. Des débris de la planète détruite, un énorme vaisseau spatial émerge et atterrit sur Terre. À l'intérieur se trouve Lord Slug, un guerrier ancien d'un pouvoir extraordinaire, accompagné de son clan de démons soldats.
Slug a passé d'innombrables années à voyager dans l'espace, conquérant des planètes en utilisant une méthode appelée terra-freezing: altérer l'atmosphère d'un monde pour bloquer la lumière du soleil, plonger les températures à des niveaux qui conviennent à son clan de démons tout en rendant l'environnement insupportable pour les habitants natifs. Une fois la planète complètement convertie, ses forces la transforment en Planet Cruiser, un vaisseau spatial mobile, et passent à la recherche de nouveaux mondes à consumer. La Terre est sa dernière cible, et pour assurer la permanence, ses soldats ont délibérément détruit leur ancien navire en atterrissant.
Gohan tente d'intervenir quand les soldats de Slug commencent à terroriser la région. Slug remarque la Dragon Ball sur le chapeau de Gohan et la prend. En utilisant la télépathie pour lire l'esprit de Bulma, Slug en apprend davantage sur les Dragon Balls et le Dragon Radar. Ses soldats collectent les sphères restantes, Shenron est invoqué, et Slug souhaite la jeunesse éternelle. La transformation est dramatique; le Namekian ancien et flétri revient au sommet de sa forme physique, son pouvoir augmentant à des niveaux qui éclipsent ce qu'il possédait à un âge avancé.
Avec sa jeunesse restaurée, Slug lance le dispositif terra-freezing dans l'atmosphère terrestre. Un nuage épais et sombre enveloppe la planète entière, bloquant le soleil. Les océans commencent à geler. Les températures s'effondrent. La surface de la Terre devient rapidement inhabitable pour sa population humaine. Yajirobe trouve Goku et Krillin et fournit des Senzu Beans, et les deux combattants se dirigent vers les forces de Slug pour la contre-attaque.
Gohan s'infiltre dans le camp de Slug avec Oolong et Icarus mais est rapidement submergé par le nombre immense de soldats. Piccolo arrive à temps pour sauver Gohan et tue Wings, l'un des combattants d'élite de Slug. Mais quand Gohan tombe face à Medamatcha, un autre des meilleurs guerriers de Slug, et Piccolo est embusqué par Angila travaillant en tandem avec Medamatcha, les deux héros se trouvent surpassés. Goku et Krillin arrivent juste à temps. Goku neutralise les sbires restants avec une relative facilité, forçant Lord Slug lui-même à émerger de son vaisseau spatial pour l'affronter.
Slug s'avère être plus puissant que Goku lors de leur échange initial, frappant le Saiyan de coups lourds et le poussant vers la défaite. Au bord de la perte, Goku subit une transformation sans précédent dans la série. Ses yeux deviennent blancs, une aura rougeâtre-dorée éclate autour de lui, et son pouvoir augmente dramatiquement. C'est la forme Pseudo Super Saiyan, un précurseur de la véritable transformation Super Saiyan que Goku n'a pas encore atteinte à ce stade de la chronologie. Dans cet état, Goku submerge complètement Slug, cassant l'un des bras du Namekian d'un seul coup.
Mais l'état Pseudo Super Saiyan est instable. Le pouvoir de Goku s'estompe aussi rapidement qu'il a augmenté, et Slug en profite. Il régénère son bras cassé, une capacité Namekian classique, et retire son casque pour révéler les antennes caractéristiques de son espèce. Slug se transforme ensuite en Great Namekian, une version géante de lui-même qui s'élève au-dessus du champ de bataille. King Kai révèle la vérité: Slug a été envoyé sur une planète lointaine en tant que nourrisson avant la destruction de Namek, tout comme Kami a été envoyé sur Terre. Né avec une rare mutation qui a permis au mal seul de prospérer dans son cœur, Slug est devenu un Super Namekian d'un pouvoir terrible. King Kai spécule que sous cette forme géante, ni même Frieza ni un Super Saiyan ne pourraient l'égaler.
Piccolo entre en combat contre Giant Slug et vise immédiatement la seule faiblesse qu'il connaît: les antennes. En tant que Namekian compagnon, Piccolo comprend que certains sons de haute fréquence causent une douleur excruciente à son espèce. Il saisit les antennes de Slug et tire, gagnant du temps, puis fait un sacrifice qui est aussi répugnant que tactique. Piccolo se déchire les propres oreilles pour se protéger de ce qui va suivre, puis dit à Gohan de siffler.
Le sifflement de Gohan force Giant Slug à s'effondrer sur ses genoux, la même sensibilité qui avait irrité Piccolo plus tôt dans le film étant maintenant weaponisée contre un Namekian bien plus dangereux. Avec Slug incapacité, Piccolo transfère ce qui reste de sa propre énergie à Goku. Le coup permet à Goku d'utiliser Kaio-ken à rendement maximal, et il frappe directement à travers le torse de Slug, envoyant le géant s'écraser dans son propre vaisseau spatial et le détruire.
Slug survit au coup et fait une tentative désespérée d'arrêter Goku, qui a volé au-dessus des nuages sombres pour atteindre le générateur terra-freezing. Puisant l'énergie du soleil lui-même, Goku forme un Spirit Bomb et le lance directement dans le dispositif atmosphérique. Le Spirit Bomb déchire le générateur et emporte Slug avec lui, détruisant le tyran Namekian et dégageant les nuages sombres du ciel de la Terre. La lumière du soleil revient, la température se normalise, et la planète est sauvée.
Les héros survivants se regroupent et reçoivent des Senzu Beans de Yajirobe. Dans la blague de clôture du film, Master Roshi se réveille d'une sieste qui avait commencé avant même que les extraterrestres ne débarquent, soupirant qu'il aurait souhaité que quelque chose d'intéressant se soit produit.
Sorti le 9 mars 1991 en tant que quatrième film cinématographique Dragon Ball Z, Lord Slug a été réalisé par Mitsuo Hashimoto avec un scénario de Takao Koyama et une musique de Shunsuke Kikuchi. À 52 minutes, il se situe confortablement au milieu de la plage de durée des films Z. Son placement dans la chronologie, situé après l'arrivée de Goku sur Namek mais avant sa transformation en véritable Super Saiyan contre Frieza, donne au film une niche narrative spécifique: Goku est puissant mais n'a pas encore franchi le prochain niveau, rendant la transformation Pseudo Super Saiyan un aperçu alléchant de ce qui est à venir.
La forme Pseudo Super Saiyan reste l'une des transformations les plus débattues de l'histoire de Dragon Ball. Elle précède la canonique première transformation Super Saiyan de Goku sur Namek, et son design visuel, avec des yeux blancs vides et une aura rougeâtre-dorée plutôt que les cheveux dorés caractéristiques, la marque comme quelque chose de nettement différent de la véritable forme. Certains fans la voient comme une tentative incomplète de Super Saiyan déclenchée par la rage. D'autres la considèrent comme une technique complètement séparée. Les matériels officiels l'ont appelée un "faux" ou "pseudo" Super Saiyan, reconnaissant son existence sans la catégoriser pleinement dans la hiérarchie de transformation établie. Indépendamment de la classification, la scène reste l'un des moments les plus mémorables du film.
Lord Slug occupe une position intéressante dans l'effectif de villains de Dragon Ball Z. Il est essentiellement un équivalent Namekian de Frieza: un tyran ancien qui conquiert des planètes, commande une armée, et possède un pouvoir qui dépasse les capacités normales du héros. Le concept terra-freezing lui a donné une méthode unique de domination planétaire qui l'a distingué de l'approche de force brute de la plupart des antagonistes des films. Sa connexion à la race Namekian a ajouté une couche de résonance thématique, en particulier par l'implication de Piccolo dans le climax.
Le film a gagné environ 2,21 milliards de yen au box-office japonais. Le doublage anglais de Funimation, sorti en VHS et DVD en août 2001, était le premier film Dragon Ball Z à utiliser la distribution vocale interne de Funimation et le premier à présenter une bande sonore de groupes de rock américains, un choix qui deviendrait l'approche standard pour les sorties de films ultérieures. Un Blu-ray "Double Feature" de 2008 l'a associé à The Tree of Might, présentant un transfert grand écran remasterisé avec à la fois la bande sonore rock et la partition originale en japonais de Kikuchi.

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