
Le 21e Championnat Mondial d'Arts Martiaux, où Goku et Krillin testent leur entraînement à l'École de la Tortue face aux meilleurs combattants du monde. Master Roshi entre en compétition sous le pseudonyme Jackie Chun pour enseigner l'humilité à ses élèves, et la transformation en Grand Singe de Goku manque de détruire l'arène.
La Saga du Tournoi commence quand Goku arrive à la Maison Kame pour demander un entraînement en arts martiaux à Master Roshi. Roshi refuse d'abord, affirmant qu'il n'a pas accepté d'élèves depuis des années, mais accepte à condition que Goku lui ramène une jolie fille. Les premières tentatives de Goku sont comiquement infructueuses; il revient avec une femme corpulente et une sirène avant qu'un petit bateau n'arrive portant Krillin, un moine chauve du Temple Orin qui souhaite également s'entraîner sous le légendaire Hermite de la Tortue. Krillin améliore sa proposition avec un pot-de-vin composé de magazines pour adultes. Roshi impose une dernière condition: les deux garçons doivent lui trouver une compagne convenable. Ils reviennent avec Launch, une belle femme aux cheveux bleus avec un secret dangereux: chaque fois qu'elle éternue, elle se transforme en une blonde violente et armée de pistolets.
Le régime d'entraînement de Roshi est légendaire par son absurdité et son efficacité. Goku et Krillin se réveillent chaque jour à quatre heures du matin pour livrer du lait sur un terrain traître, grimpant des centaines de marches pour atteindre un monastère au sommet d'une montagne. Ils nagent dans des eaux infestées de requins, labourent des champs à mains nues, et cherchent une seule pierre jetée dans une vaste forêt. L'entraînement est épuisant, répétitif, et apparemment sans but, pourtant au cours de huit mois il transforme les deux garçons en combattants de calibre extraordinaire sans qu'ils ne le réalisent vraiment.
Quand Roshi les amène au 21e Championnat Mondial d'Arts Martiaux, il entre secrètement en compétition sous l'alias Jackie Chun. Son plan est simple: si l'un ou l'autre élève remporte le tournoi, il pourrait devenir complaisant, croyant qu'il n'a plus rien à apprendre. Roshi a l'intention de les vaincre tous les deux et de démontrer qu'il y aura toujours quelqu'un de plus fort.
Les tours préliminaires servent de mesure pour voir jusqu'où les garçons sont allés. Krillin, autrefois harcelé sans pitié au Temple Orin, vainc ses anciens bourreaux avec facilité. Goku pulvérise tous ses adversaires. Huit combattants avancent aux finales: Goku, Krillin, Jackie Chun, Yamcha, Nam, Ranfan, Giran, et Bacterian.
Les matchs des quarts de finale établissent l'étendue tonale du tournoi, oscillant entre la comédie de slapstick et le drame véritable des arts martiaux. Krillin fait face à Bacterian, un combattant si grotesquement malpropre que son odeur corporelle paralyse les adversaires. Bacterian s'asseoit sur Krillin, souffle une haleine toxique au visage, et déploie une attaque de flatulence si nauséabonde que l'annonceur et les spectateurs doivent mettre des masques à gaz. Goku crie le rappel crucial que Krillin n'a pas de nez, le libérant de la guerre psychologique, et Krillin riposte avec une dose du même remède avant de mettre Bacterian K.O.
Jackie Chun contre Yamcha est terminé avant de vraiment commencer. Yamcha charge avec son Poing de Fang du Loup, sa meilleure technique, mais Jackie Chun se déplace avec une vitesse qui rend l'attaque pareille au coup d'un enfant. Sans lancer un seul coup de poing, Roshi crée une rafale de vent assez puissante pour propulser Yamcha hors du ring. La facilité de la victoire sème une graine de suspicion dans l'esprit de Yamcha: ce vieil homme se bat exactement comme Master Roshi.
Le match de Nam contre Ranfan présente un combattant se battant pour quelque chose au-delà de la gloire. Nam vient d'un village frappé par la sécheresse et est entré au tournoi pour gagner de l'argent pour l'eau. La stratégie de Ranfan d'utiliser son apparence pour distraire les adversaires masculins manque de fonctionner, mais Nam se souvient de son village souffrant, ferme les yeux, et la met K.O. avec un coup net. Jackie Chun, ayant lu l'esprit de Nam par télépathie, se résout tranquillement à l'aider après le tournoi.
Krillin contre Jackie Chun est le premier match véritablement compétitif de la saga. Krillin se bat de toutes ses forces, jetant même de la culotte dans le ring pour exploiter la faiblesse de Jackie Chun pour les femmes. La ruse manque de fonctionner, propulsant Jackie Chun hors du ring, mais le vieux maître utilise un Kamehameha pour se propulser en arrière. Jackie Chun termine le match avec une Technique d'Après-image et un coup dévastateur au dos de Krillin. La demi-finale de Goku contre Nam est décidée par l'adaptabilité: quand la Plongée Croisée Mortelle de Nam ne parvient pas à maintenir Goku au sol, Goku le suit dans le ciel et le frappe hors des limites où il ne peut pas manœuvrer.
Après le match, Jackie Chun révèle secrètement son identité à Nam et lui donne une capsule pour transporter l'eau à son village, expliquant que l'eau de la ville est gratuite. Le geste confirme que Roshi est entré au tournoi non pas pour la gloire mais pour protéger ses élèves et aider ceux dans le besoin.
La finale entre Goku et Jackie Chun est l'un des combats les plus longs et les plus créatifs de Dragon Ball, un échange constamment croissant de techniques, de ruses et de transformations qui laisse l'arène en ruines. Ils commencent par des Kamehamehas antagonistes qui manquent presque de détruire le ring. Jackie Chun utilise une double Technique d'Après-image; Goku riposte avec une triple. Jackie Chun emploie le style du Poing Ivre; Goku répond avec des acrobaties simiennes, frappant le vieil homme avec sa queue. Jackie Chun hypnotise Goku pour dormir. Goku se réveille et aveugle Jackie Chun avec un coup de poing factice. Jackie Chun tire une attaque électrique paralysante qui manque presque de terminer le match.
Puis Goku regarde la pleine lune. Son corps gonfle, ses traits se déforment, et il se transforme en Grand Singe, la forme géante terrifiante déclenchée par la biologie Saïyan que ni lui ni personne d'autre ne comprend encore. La foule se disperse. L'arène s'effondre. Goku en tant que singe est la destruction sans esprit incarnée, et Jackie Chun réalise que vaincre cette forme par le combat est impossible. Il tire un Kamehameha à pleine puissance, non pas vers Goku, mais vers la lune elle-même, la détruisant pour forcer l'inversion de la transformation. Goku se réduit à sa taille normale, nu et confus, et emprunte les vêtements de Krillin pour continuer le combat.
Les deux combattants sont presque épuisés. Ils acceptent de régler les choses avec des coups physiques seuls, pas d'attaques énergétiques. Après un échange épuisant de coups de poing et de coups de pied, ils sautent l'un vers l'autre simultanément avec des coups de pied puissants. Les deux connectent. Les deux s'écrasent au sol. L'arbitre les compte tous les deux et déclare que le premier à se lever et à se proclamer champion gagne. Goku se lève en premier mais s'effondre avant de finir la phrase. Jackie Chun, utilisant les dernières forces qui lui restent, se redresse péniblement et crasse «Je suis le champion du monde.» Goku perd son premier tournoi par la plus mince des marges.
La Saga du Tournoi a établi le modèle que Dragon Ball suivrait pendant des décennies: un arc d'entraînement construisant l'anticipation, un tournoi mettant en vitrine des styles de combat divers, et un match final qui pousse le héros à sa limite absolue. Elle a également révélé la vérité la plus profonde de la série à travers les motivations de Roshi. Le but des arts martiaux n'est pas de gagner. C'est de découvrir que vous pouvez toujours devenir plus fort, qu'il y a toujours quelqu'un devant vous sur le chemin, et que le voyage lui-même est la récompense. Roshi emmène tout le monde dîner après et paie avec son argent du prix. Goku mange tellement que les gains sont presque partis au moment du dessert.

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