L'agente de WISE Fiona Frost, nom de code Nightfall, convoite le rôle d'épouse des Forger pour elle-même et se présente à l'appartement pour en déloger Yor. Seule Anya, qui lit dans les pensées, voit la visite polie autour d'un thé pour le champ de bataille silencieux qu'elle est. Un court métrage de clôture oppose un Bond jaloux à la peluche pingouin bien-aimée d'Anya.
Dans une planque de WISE, Sylvia Sherwood briefe Fiona Frost sur une mission conjointe avec Twilight prévue pour la semaine suivante. Lorsque Fiona suggère de se glisser elle-même dans le rôle d'épouse de l'opération Strix, Sylvia rejette l'idée : un changement soudain de conjointe attirerait l'attention de l'académie Eden, et les Forger sont déjà bien vus de leurs voisins. Fiona marmonne qu'une épouse qui abandonnerait le poste ne laisserait pas d'autre choix, ce qui lui vaut un avertissement de ne pas intriguer. Ses collègues s'écartent devant elle dans le couloir, chuchotant au sujet de l'agente qu'ils appellent Nightfall, impitoyable, arrogante et glaciale.
Fiona choisit pour sa visite à l'appartement des Forger un moment où Yor est seule, prétextant une loupe oubliée. Autour d'une boisson chaude, elle sonde les failles, suggérant qu'élever un enfant doit être épuisant, mais Yor répond que la vie avec Anya est vraiment amusante et qu'elle souhaiterait seulement pouvoir en faire plus pour Loid. Fiona vient à peine de commencer à inventer des plaintes que Loid ferait soi-disant au travail lorsqu'il rentre avec Anya et Bond. Les deux agents conversent en code labial tandis qu'Anya, lisant les pensées tout du long, découvre une vérité stupéfiante : cette espionne glaciale est désespérément amoureuse de son père. L'avenir imaginé par Fiona comprend un programme d'entraînement minute par minute conçu pour transformer Anya en machine à produire des Stella, et la fillette horrifiée réagit en serrant Yor dans ses bras et en la proclamant la meilleure mère au monde. Loid dit à Yor qu'elle travaille déjà assez dur, et la sincérité de son sourire, que Fiona a appris à déchiffrer à l'époque où il lui enseignait à ne jamais montrer ses sentiments, la blesse profondément. Elle invente une course à propos de pommes de terre et sort sous la pluie, reconnaissante qu'elle cache son visage, résolue à prouver par la mission à venir que seule elle mérite d'être aux côtés de Twilight.
Un court métrage post-générique adapte une autre histoire. Envoyée au lit pendant un dessin animé, Anya dort en serrant la peluche pingouin que Loid lui a autrefois offerte tandis que Bond la fixe depuis l'encadrement de la porte. Au matin, le jouet est révélé déchiré par des dents et des griffes. Anya lit les pensées jalouses du chien, hurle qu'elle le déteste et le plonge dans le désespoir. La tentative de couture de Yor aggrave les dégâts, et Anya refuse un remplacement parce que ce pingouin était le cadeau de son père, une remarque qui prend Loid au dépourvu. Il le recoud, avec des coutures à la Frankenstein, Bond offre des cacahuètes en guise d'excuses, et le chien et le pingouin scellent un traité de paix par une poignée de main tandis que Loid souhaite que l'Est et l'Ouest puissent régler les choses de la même manière.
Sylvia rejette la tentative de Fiona de remplacer Yor dans l'opération Strix et l'associe plutôt à Twilight pour une prochaine mission conjointe.
Anya apprend par télépathie que Fiona est une espionne amoureuse de Loid, puis sabote les plans de sa rivale en défendant bruyamment Yor comme sa mère.
Le flashback de Fiona révèle que Loid l'a personnellement formée, lui apprenant à enfouir chaque émotion, ce qui lui permet de reconnaître son sourire sincère envers la famille.
Bond détruit la peluche pingouin d'Anya par jalousie et obtient le pardon avec des cacahuètes après que Loid a réparé le jouet.
L'histoire principale adapte le chapitre 30 et le segment post-générique adapte la Short Mission 3, le tout au sein de l'arc du tournoi de tennis Campbelldon. L'épisode a été diffusé au Japon le 26 novembre 2022.
Bryn Apprill a doublé Nightfall dans la version anglaise pour cet épisode uniquement, remplaçant Lindsay Seidel, qui souffrait d'une laryngite lors de l'enregistrement en simuldub. La scène d'ouverture où Yor ressasse un petit-déjeuner raté est inédite à l'anime.
Dans le fantasme de Fiona où elle aide Twilight, les billets qu'elle empile sont de vrais billets est-allemands de 100 marks à l'effigie de Karl Marx, et l'objet de premiers secours du manga est supprimé. Là où le chapitre 30 montre Yor regardant directement le duo depuis la cuisine, l'anime la montre observant leur reflet dans la vitre d'un placard.
Dans l'épisode 21, Nightfall / Premier accès de jalousie, l'agente de WISE Fiona Frost rend visite à l'appartement des Forger dans l'espoir de remplacer Yor en tant que femme de Loid, mais la télépathie d'Anya révèle que Fiona est secrètement amoureuse de lui ; un court segment final montre Bond détruisant la peluche pingouin d'Anya par jalousie.
Nightfall est le nom de code de l'agente de WISE Fiona Frost, décrite par ses collègues comme impitoyable, arrogante et glaciale, qui veut reprendre le rôle de Yor en tant qu'épouse de Loid dans l'opération Strix.
Fiona choisit le moment où Yor est seule pour sa visite, prétextant une loupe oubliée, dans l'espoir de déceler des failles dans le mariage qui lui permettraient de remplacer Yor en tant que femme de couverture de Loid.
En lisant les pensées de Fiona, Anya découvre que l'agente est amoureuse de Loid, puis elle serre Yor dans ses bras et déclare à haute voix qu'elle est la meilleure mère au monde, sapant ainsi la tentative de Fiona de faire paraître Yor inadéquate.
Bond détruit la peluche pingouin d'Anya par jalousie, ce qui la bouleverse, mais Loid recouse le jouet et Bond s'excuse avec des cacahuètes, scellant un traité de paix entre le chien et le pingouin par une poignée de main.
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