La crise de la croisière atteint son paroxysme sur deux fronts à la fois : Loid traque des bombes dissimulées autour du Princess Lorelei tandis que Yor règle son duel avec l'Escrimeur sur le pont supérieur. Entre les deux, une Anya furtive fait basculer la situation d'un lancer désespéré, et toute la famille sauve le navire ensemble sans le savoir.
De retour à l'intérieur après le feu d'artifice, Loid lit sur les lèvres d'agents du SSS agités et apprend qu'une bombe se trouve dans la cale du navire. Voulant éloigner Anya, il la dépose dans une garderie improvisée, qu'elle s'empresse de fuir. Se faisant passer pour un membre d'équipage ayant une expérience en déminage dans la Marine, Loid examine l'engin : piégé contre tout retrait et fabriqué dans un style prisé par les extrémistes de l'Ouest, ce qui le convainc que quelqu'un veut faire porter la responsabilité de l'attaque à Westalis, puisque WISE serait au courant de toute véritable opération.
Anya, à la recherche de Yor, capte les pensées de l'informateur en fuite et apprend que le combat se déroule sur le pont supérieur. Elle trouve le stylet tombé de Yor en contrebas et, incapable de grimper, lance l'arme par-dessus la rambarde. Elle atterrit loin de l'action, mais le destin s'en mêle : deux assassins se faufilant vers l'écoutille des Gretcher trébuchent dessus dans une cascade burlesque qui les assomme tous les deux. Le fracas attire Yor vers son arme récupérée. Elle s'engage dans un dernier échange avec l'Escrimeur au moment où Matthew, remis sur pied, abat le Chef des assassins qui s'apprêtait à tirer. Les deux combattants à la lame se croisent en une seule passe, et seul l'Escrimeur s'effondre. Loid désamorce la bombe de la cale mais soupçonne aussitôt qu'elle n'est pas la seule, et ailleurs l'informateur se réjouit d'un second engin qui tic-tac à l'intérieur du navire.
Le Chef des assassins blessé, qui prépare une dernière tentative contre Olka, sent plutôt des explosifs dissimulés à l'intérieur d'une horloge d'atrium, cadeau d'adieu de l'informateur. Anya l'entend et, ne voulant pas révéler sa télépathie, dit à un membre d'équipage qu'elle a vu un homme étrange essuyer une crotte de nez sur l'horloge, provoquant une inspection. Faute de temps pour la désamorcer, Loid déboulonne l'horloge entière et la jette à la mer, où l'explosion s'abat sur l'informateur et le Chef qui se disputent un radeau de sauvetage pour une personne. Des requins encerclent les survivants. Dans la soute, Olka enlace Yor malgré ses protestations sur ses mains ensanglantées, lui disant que ces mains ont offert un avenir à Gram, et les réfugiés s'éclipsent vers leur navire de récupération. Matthew transmet un message selon lequel Loid et Anya veulent voir Yor le lendemain, présenté comme sa récompense, avec un mouchoir et de la glace pour son gonflement facial. Loid récupère sa fille endormie à la garderie, se surprend à regretter le temps perdu avec sa « famille » et s'interroge sur ce qu'est devenue sa mission alors que le jour se lève sur l'île de villégiature.
Loid découvre et désamorce la bombe de la cale en se faisant passer pour un ancien démineur de la Marine, déduisant que les explosifs sont placés pour incriminer Westalis. Le stylet lancé par Anya élimine accidentellement deux assassins visant les Gretcher et réarme Yor pour la conclusion. Yor tue l'Escrimeur d'une seule frappe en passant après que Matthew a abattu le Chef des assassins qui s'interposait. Loid jette par-dessus bord la seconde bombe, cachée dans une horloge d'atrium, et son explosion neutralise l'informateur et le Chef à leur radeau. Olka, Gram et Zeb sont transférés sains et saufs vers le navire de rendez-vous, achevant la mission de Yor, et Matthew lui accorde le lendemain avec sa famille.
L'épisode couvre les chapitres 54 et 55. Parmi les ajouts inédits de l'anime figurent la façon exacte dont Anya s'est échappée de la garderie en utilisant une demande de dessin comme diversion, Yor poursuivant Matthew à travers le pont après avoir été rendue à sa famille, et une nouvelle scène finale où les Forger se réveillent pour voir approcher l'île de villégiature. La chanson insérée « Until the End » accompagne la conclusion du combat de Yor contre l'Escrimeur.
La chanson insérée dans l'épisode 34 de Spy x Family est « Until the End », qui accompagne la conclusion du duel sur les toits entre Yor Forger et l'Escrimeur.
L'épisode 34 résout la crise centrale de la croisière : Loid Forger désamorce deux bombes cachées à bord du Princess Lorelei tandis que Yor achève son duel contre l'Épéiste après que le stylet lancé par Anya a accidentellement neutralisé deux assassins et rendu son arme à Yor.
Anya lance le stylet tombé de Yor par-dessus une rambarde pendant qu'elle la cherche, et celui-ci assomme accidentellement deux assassins qui se faufilaient vers l'écoutille des Gretcher, permettant à Yor de récupérer son arme à temps pour achever l'Épéiste.
Le chef des assassins est abattu depuis sa ligne de tir par Matthew lors de l'affrontement final de Yor contre le Bretteur, puis meurt plus tard lorsque la seconde bombe abandonnée par Loid, dissimulée à l'intérieur d'une horloge d'atrium, explose près du radeau pour lequel lui et l'informateur se battent.
Matthew dit à Yor que Loid et Anya veulent la retrouver le lendemain, présentant une journée entière en famille comme sa récompense pour avoir conduit sains et saufs Olka, Gram et Zeb jusqu'à leur navire de rendez-vous.
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