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लुकआउट पर, मिस्टर पोपो एक नया व्यायाम तैयार करता है: एक अंधी पीछा का खेल जिसमें गोकू को अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा को छुपाकर मिस्टर पोपो से बचना चाहिए, और फिर उसकी ki को महसूस करके पोपो का पीछा करना चाहिए। गोकू दोनों कार्यों में विफल हो जाता है, न तो अपने शिक्षक से छिप सकता है और न ही उसका पता लगा सकता है। प्रशिक्षण इस बात को सुदृढ़ करता है कि गोकू की ki को महसूस करने और छुपाने की क्षमता अभी भी इसके लिए आवश्यक स्तर से बहुत नीचे है।

एक गांव का उत्सव

नीचे, तियेन और अन्य लोग रात में ड्रम की आवाज सुनते हैं और शैतान के मुखौटे पहने गांववासियों द्वारा पाए जाते हैं। मिंट नाम की एक लड़की उन्हें अपने समुदाय के त्योहार में आमंत्रित करती है, जो एक महान पर्वत के सम्मान में आयोजित किया जाता है जिसे वे एक रक्षक देवता मानते हैं। उत्सव जीवंत है, क्रिलिन एक अजनबी द्वारा दी गई शराब के बाद नशे में हो जाता है। वह मिंट के बड़े भाई पॉल को एक लड़ाई के लिए चुनौती देता है और एक आश्चर्यजनक सिर के प्रहार से जीत जाता है। लेकिन जब जानवर घबराने लगते हैं और चाओत्सु को कुछ गहराई से गलत लगता है तो उत्सव अंधकारमय हो जाता है। पर्वत कांपने लगता है और विस्फोट करने लगता है। जो गांववासियों ने एक रक्षक के रूप में पूजा की, वह वास्तव में एक ज्वालामुखी है, और इसका लावा अब अपने रास्ते में सब कुछ खत्म करने का खतरा है।

चाओत्सु की मानसिक संवेदनशीलता उसे किसी और से पहले ज्वालामुखीय गतिविधि का पता लगाने की अनुमति देती है, जो समूह के भीतर उसके अद्वितीय मूल्य को स्थापित करती है। आनंदमय त्योहार और आसन्न आपदा के बीच का विरोधाभास मजबूत नाटकीय तनाव बनाता है। क्रिलिन का नशे में साहस, एक ऐसे आदमी से लड़ाई करना जिससे वह सामान्यतः बचता, खतरे को कम करने वाली कॉमेडी प्रदान करता है।

समानांतर प्रशिक्षण

मिस्टर पोपो के साथ गोकू का आंख बंद पीछा सीधे तौर पर जमीन पर योद्धाओं की स्थिति के समान है। दोनों छिपे हुए खतरों को समझने में शामिल हैं। गोकू को खाली स्थान के माध्यम से ki को महसूस करना चाहिए, जबकि योद्धाओं को अब एक ऐसे खतरे से निपटना चाहिए जो उनके पैरों के नीचे शाब्दिक रूप से छिपा हुआ था।

एपिसोड का शीर्षक इसकी संरचना को प्रतिबिंबित करता है; गोकू आसमान में अकेले प्रशिक्षण लेता है जबकि उसके दोस्त जमीन पर अपना रास्ता बनाते हैं। प्रत्येक समूह को अपने स्तर और परिस्थितियों के अनुरूप चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। ज्वालामुखीय विस्फोट अगले एपिसोड के लिए एक तत्काल संकट स्थापित करता है, जो पृथ्वी-bound योद्धाओं को एक टूर्नामेंट रिंग के बाहर अपने विकास को साबित करने का मौका देता है।