Missione di Inseguimento di Mizuki

Estendendosi dagli episodi 142 al 147, questo arco filler si colloca subito dopo la Missione di Investigazione nella Terra dei Campi di Riso della Prima Parte, prima della Missione di Ricerca del Bikochu. Riporta in scena Mizuki, l'istruttore dell'Accademia che tradì Konoha all'inizio della serie, ora tornato come una minaccia molto più letale.

Pronto a iniziare tre anni di addestramento con Jiraiya, Naruto è furioso nello scoprire che Tsunade ha invece inviato il Sannin a raccogliere informazioni. Dopo che Jiraiya si dilegua, Naruto origlia una delle riunioni di Tsunade e scopre che Mizuki è evaso dalla custodia ed è legato a Orochimaru. Vedendo un'altra possibile pista verso Sasuke, Naruto si mette sulle tracce del fuggitivo e si ricongiunge con Iruka. Quando trovano Mizuki, la sua nuova forza è allarmante e Iruka ordina a Naruto di affrontare i Leggendari Fratelli Stupidi mentre lui stesso affronta Mizuki. Schiacciato dalla forza bruta dei fratelli, Naruto viene salvato dal Team 10, che prende in carico lo scontro così che lui possa raggiungere Iruka.

Lungo il cammino Naruto incontra Tsubaki, ex amante di Mizuki, e con il suo aiuto i due localizzano il nascondiglio di Mizuki, dove scoprono che gli erano state fornite istruzioni per una droga che potenzia le prestazioni. Mentre il Team 10 è vicino alla sconfitta contro i soverchianti fratelli, Tsunade arriva e convince la coppia che Mizuki li aveva ingannati, rimandandoli verso la prigione. Mizuki ingoia quindi la droga e si gonfia in una versione mostruosa di se stesso, sopraffacendo sia Naruto sia Iruka.

Notando che la velocità di Mizuki cala drasticamente mentre incanala sempre più chakra nella forza bruta, Naruto e Iruka sfruttano il difetto con una manovra dal tempismo preciso che si conclude con un Rasengan. Una volta sottomesso e interrogato Mizuki, si scopre che non sapeva nulla su dove si trovasse Orochimaru, lasciando insoddisfatte le speranze di Naruto di ottenere una pista su Sasuke.