Uno shinobi della Foglia

Kakashi conduce via Kinoe legato dal laboratorio di Orochimaru quando uno dei silos di vetro si rompe senza preavviso. Un enorme serpente irrompe, si lancia su Kakashi e inghiotte Kinoe intero. Kakashi uccide la creatura per estrarre di nuovo il suo prigioniero, un gesto che lascia Kinoe sbalordito dato che lui stesso stava dando la caccia a Kakashi. Il serpente morto poi rilascia una foschia tossica che prosciuga le forze di Kakashi, così Kinoe lo trascina al sicuro e lo rianima con un antidoto.

Danzo aveva ordinato a Kinoe di impossessarsi dello Sharingan, ma l'amicizia cresciuta tra i due lo rende impossibile. Kinoe si allontana di soppiatto, lasciando un biglietto che descrive come intende ingannare Danzo usando un bulbo oculare di legno intagliato come sostituto. Infuriato per questo tradimento, Danzo fa marchiare Kinoe con un sigillo maledetto. Kakashi riferisce ogni cosa a Hiruzen, che invia Kakashi e Yugao a consegnare una convocazione a Danzo.

Gli operativi di Root bloccano la coppia, insistendo che Danzo è assente. Kakashi rimanda Yugao da Hiruzen e si spinge dentro da solo per liberare Kinoe. Mentre cercano di andarsene, Danzo e i suoi agenti li circondano, e solo l'arrivo tempestivo di Hiruzen rompe lo stallo. L'Hokage persuade Danzo a rilasciare Kinoe nell'unità Anbu di Kakashi, sebbene Danzo rifiuti categoricamente di rimuovere il marchio maledetto.

Kakashi uccide il serpente fuggito e salva Kinoe dal suo ventre, poi quasi soccombe alla nebbia velenosa che esso rilascia prima che l'antidoto di Kinoe lo salvi. Kinoe abbandona la sua missione di rubare lo Sharingan, lasciando un occhio di legno esca per ingannare Danzo, che si vendica con un marchio maledetto juinjutsu. Hiruzen interviene al quartier generale di Root e negozia il trasferimento di Kinoe nella squadra di Kakashi. Il giorno seguente il giovane operativo si presenta ai suoi nuovi compagni come Tenzo, il nome che Kakashi lo esorta ad adottare al posto della sua designazione di Root.

L'episodio appartiene al Kakashi's Anbu Arc, sottotitolato The Shinobi That Lives in the Darkness, e ripercorre come Kinoe diventi infine lo shinobi poi noto come Yamato. È andato in onda per la prima volta in Giappone il 20 marzo 2014, con la trasmissione in inglese che è seguita il 4 ottobre 2016. L'episodio è intitolato come, ma distinto dal, capitolo del manga Konoha Shinobi. La sua sigla di apertura è Size of the Moon e la sua sigla di chiusura è Rainbow.