Attacco! Furia del Rasengan!

Tsunade rifiuta i rinforzi offerti e si prepara a riprendere lo scontro con Kabuto, ma un nuovo taglio sul palmo della mano di lui la getta in un panico paralizzante alla vista del sangue. Portata in disparte per riprendersi, lascia il resto agli altri: Jiraiya affronta Orochimaru, mentre Naruto e Shizune si occupano di Kabuto insieme.

Kabuto spalma il suo sangue su un sigillo di evocazione tracciato sulle braccia di Orochimaru ed evoca una coppia di serpenti. Naruto e Jiraiya tentano entrambi di evocare Gamabunta, ma nessuno dei due dispone delle riserve che il grande rospo richiede, così riescono a evocare solo i più piccoli Gamakichi e Gamatatsu. Il farmaco che Tsunade ha somministrato a Jiraiya ha compromesso il suo controllo del chakra, rendendo le sue tecniche deboli, sebbene anche Orochimaru non se la passi meglio con entrambe le braccia inutilizzabili.

Con gli avversari in difficoltà, Kabuto supera Naruto e Shizune e torna verso Tsunade che si sta riprendendo. Mentre si prepara a colpirla, Naruto si getta sulla traiettoria del colpo, deciso a proteggerla a ogni costo. Bloccando Kabuto con una sola mano ed evocando un clone d'ombra come supporto, Naruto forma un Rasengan completo e lo scaglia con forza nell'addome del medico.

L'episodio adatta i capitoli dal 165 al 167 all'interno dell'arco della Ricerca di Tsunade. Segna il momento in cui Naruto usa il Rasengan sotto vera pressione, trasformando la tecnica in un'arma autentica anziché in un semplice esercizio di allenamento, e mette a contrasto le debolezze paralizzanti di due dei leggendari sannin con un Kabuto in piena forma.