Invito al banchetto

Ad Amegakure, Pain onora Jiraiya sconfitto come un degno avversario e piange il suo ex maestro. Mentre Zetsu emerge dall'acqua, Pain ricorda che Madara lo ha incaricato di catturare il jinchuriki del Nove Code. Zetsu Nero, tuttavia, è invece attratto da un altro scontro che si prepara alla Valle della Fine, dove Tobi riflette sul fatto che Sasuke sta abbandonando la pelle di serpente e presto si librerà come un falco.

Sasuke entra da solo in un nascondiglio dell'Akatsuki e trafigge Itachi con la sua Lancia Affilata del Mille Uccelli, solo per vedere la figura disperdersi in corvi e indicare il Nascondiglio degli Uchiha come vero luogo d'incontro. Lungo la strada, Karin percepisce tracce ripetute di una singola firma di chakra e un clone d'ombra di Naruto tende un'imboscata al gruppo prima che Sasuke lo distrugga. I ricordi del clone trasmettono la posizione di Sasuke al vero Naruto, la cui squadra si precipita ma si imbatte direttamente in Tobi.

Kakashi nota che Tobi non è mai apparso nella lista dell'Akatsuki di Kabuto e Tobi minimizza dicendo di essere una recluta recente. Combattendo secondo la formazione di Yamato, Naruto, Sakura, Kiba e Akamaru colpiscono Tobi ma non riescono a toccarlo e persino il Rasengan gli scivola attraverso. Con la sua sconcertante tecnica evasiva, Tobi mette a segno un colpo su ogni membro senza subirne alcuno. Al Nascondiglio degli Uchiha, Kisame accoglie la squadra di Sasuke e fa rispettare la regola di Itachi secondo cui solo Sasuke può passare, spingendo Suigetsu a sfidare lo spadaccino mentre aspettano.

Parte dell'arco della Battaglia Fatale tra Fratelli, l'episodio intreccia materiale di diversi capitoli del manga per preparare il terreno alla riunione di Sasuke e Itachi. Introduce Tobi come una nuova sfuggente presenza dell'Akatsuki e ravviva la rivalità tra i detentori delle spade dei Sette Spadaccini della Nebbia attraverso Suigetsu e Kisame.