Rivali Amari e Legami Spezzati

Proprio mentre Naruto e Sasuke stanno per scontrarsi, Kakashi appare e devia ogni attacco verso una cisterna d'acqua separata. Ammirando il foro netto che il suo Chidori ha aperto, Sasuke presume di aver preso il sopravvento, finché uno sguardo più attento alla cisterna di Naruto, squarciata su un lato, trasforma il suo orgoglio in nuova invidia. Kakashi, stupito che Naruto abbia padroneggiato il Rasengan, capisce subito che dietro c'è Jiraiya. I due mentori si affrontano, Kakashi accusa Jiraiya di aver affidato a un ragazzo una tecnica che avrebbe potuto uccidere Sasuke, e Jiraiya ribatte che il Chidori nelle mani di Sasuke, piegate alla vendetta, era altrettanto letale.

Kakashi paragona la coppia a Jiraiya e Orochimaru da giovani, notando che Naruto considera Sasuke il suo più grande rivale mentre Sasuke non sopporta la rapidità con cui Naruto continua a colmare il divario. Più tardi lega Sasuke e lo ammonisce a non rivoltarsi mai contro i propri compagni, esortandolo a lasciar andare la sua sete di vendetta. Sasuke ribatte che Kakashi non potrà mai capire finché non perderà anche lui tutte le persone a lui care, solo perché Kakashi riveli che tutti i suoi cari sono già scomparsi. Ricorda a Sasuke che entrambi hanno avuto la fortuna di trovare amici che colmassero quel vuoto, poi si allontana lasciando la scelta nelle mani del ragazzo.

Rimasto solo a soppesare l'accettare Naruto e Sakura contro la caccia a Itachi, Sasuke viene assalito dai Quattro del Suono, inviati da Orochimaru per condurlo da lui. Altrove, Sakura convince Naruto a fare una passeggiata per parlargli del sigillo maledetto che Orochimaru ha impresso su Sasuke durante gli Esami di selezione dei chunin, poiché Naruto era privo di sensi quando accadde, e rimane inquieta nonostante l'assicurazione di Kakashi di aver risolto la questione. L'episodio appartiene all'arco della Missione di Recupero di Sasuke, adatta i capitoli 176 e 177 ed è stato trasmesso per la prima volta in Giappone il 10 novembre 2004.