Cuori connessi

Naruto continua a esercitarsi senza sosta nella pratica di coordinamento con Gamatatsu sotto lo sguardo di Gamakichi e Jiraiya, e dopo ore di sforzi è quasi sul punto di crollare prima che Jiraiya gli porga un ghiacciolo. Jiraiya osserva che tutti possono vedere quanto duramente il ragazzo si alleni, anche se ciò che li lascia perplessi è come riesca a sostenerlo; Naruto risponde che arrendersi non fa parte di lui e che immaginare cosa penserebbe Sasuke lo spinge ad andare avanti, poi sviene appoggiato alla schiena di Jiraiya. Un uccello porta presto notizie dell'Akatsuki e Jiraiya parte immediatamente, lasciando ai fratelli rospo il compito di completare l'allenamento e riportare Naruto sano e salvo a Konoha.

Nel suo ufficio, Tsunade consegna il misterioso cristallo a Shizune perché lo studi, seguendo le istruzioni di Kakashi. Lungo la strada, Yūkimaru intravede Naruto nella valle sottostante ma prosegue quando Kabuto gli ricorda che Orochimaru lo sta aspettando. Il Team 8 si blocca quando Shino, Kiba e Akamaru non riescono a percepire alcun odore del nemico e il Byakugan di Hinata individua solo un pipistrello che vola in cerchio. Shino si rende conto che uno dei suoi insetti è sopravvissuto al contatto con il nemico e ha acquisito immunità all'Arte del Cristallo, così progetta di allevare uno sciame resistente, senza che nessuno di loro noti il pipistrello che sguscia via.

I seguaci di Guren attendono il suo ritorno e Rinji invita il solitario Gozu, sopravvissuto a un massacro passato, a unirsi completamente a loro; durante la perlustrazione Rinji lascia che un pipistrello legga l'ambiente circostante tramite onde ultrasoniche e lo invia con un messaggio. Tornato al villaggio, Naruto impedisce a Konohamaru di sfoggiare una nuova Tecnica Seduzione in una strada affollata, gli offre un ramen ed evoca i fratelli rospo per mettersi in mostra, salvo rimanere deluso quando né Gamatatsu né Gamakichi sanno usare l'Arte dell'Acqua. La scena di Naruto che sonnecchia appoggiato a Jiraiya ricrea la copertina del volume 42 del manga.