Nubi oscure

Una figura invisibile cerca di mettere Sai contro la Foglia, stuzzicandolo sul suo posto nel Team 7 e sul ritorno di Sasuke. Seguendo le tracce di Sai fino a una locanda, Shikamaru traveste se stesso, Hinoko e Rō da mercanti itineranti per superare un posto di blocco ed entrare a Tobari. Hinoko preferirebbe uccidere direttamente le vedette, ma Shikamaru avverte che lasciare cadaveri rivelerebbe la mano della Foglia, notando che la squadra originale di Sai è già stata sterminata. Lei lo ignora e abbatte due shinobi spia con i suoi aghi di chakra, uno dei quali atterra sul loro veicolo di copertura. All'interno della locanda, Shikamaru ottiene informazioni utili durante una partita a shōgi.

La scoperta della vittima incapacitata da Hinoko fa scattare il blocco della locanda, costringendo a un controllo d'identità che un abitante di nome Komori, tutt'altro che amico dei funzionari di Tobari, li aiuta a evitare. Hinoko continua a scontrarsi con Shikamaru sulla sua libertà d'azione e rimugina ad alta voce sul Paese del Silenzio, mentre Rō confida la sua paura che il tempo di pace renda gli shinobi obsoleti. Dopo aver sentito Rō e Shikamaru discutere di metterla a tacere qualora disertasse davvero, Hinoko si dirige al posto di blocco e annuncia il desiderio di unirsi al Paese del Silenzio, ferendo una guardia per dimostrarlo. Le guardie riconoscono la ferita come corrispondente a quella dei loro compagni morti e scoppia uno scontro quando arrivano Shikamaru e Rō.

L'apparente tradimento è un inganno. Hinoko abbatte Rō e Shikamaru con i suoi aghi per rendere credibile la sua defezione, ma li pone solo in uno stato temporaneo simile alla morte e in seguito seda anche Komori. Rō e Shikamaru avevano già identificato Komori come una spia, confermandolo quando ha reagito a una falsa presenza di chakra, e il trio riesce a infiltrarsi con successo a Tobari. L'episodio apre l'arco di Shikamaru Hiden, adattando la light novel, e utilizza il tema Empty Heart con la chiusura Absolutely.