Disperazione

Naruto e Asuma raggiungono la scena proprio mentre Sora si arrende alla natura della bestia. Asuma riconosce il nemico Furido come Kazuma, il padre di Sora, un uomo che credeva di aver ucciso con le sue mani anni prima. Kazuma spiega che chakra errante della volpe era stato sigillato e tenuto a bada dentro Sora, e ora che il sigillo è spezzato, quel potere sta sopraffacendo il ragazzo, tutto architettato per scatenare una bestia codata su piccola scala contro la Foglia. Sakura e Yamato arrivano sconvolti trovando Sora avvolto in una versione del manto della volpe.

Mentre Asuma e Kazuma si scontrano, Naruto cerca di raggiungere Sora, proteggendo Sakura da un ruggito diretto contro di lei e giurando che non lascerà più che il potere della volpe la ferisca. Yamato immobilizza Sora con il Wood Release ma non riesce a soffocare il chakra, poiché Sora non possiede la Collana del Primo Hokage, e il ragazzo passa a uno stato a una coda. Il Team Asuma appare in tempo, la tecnica dell'ombra di Shikamaru blocca Sora mentre Choji lo afferra. Naruto rivela quindi di essere lui stesso il jinchuriki della Volpe a Nove Code.

Sora rifiuta l'affermazione, insistendo che chi porta le bestie codate è condannato a un isolamento per tutta la vita e chiedendo come Naruto possa avere degli amici. Naruto racconta di aver sopportato gli stessi sguardi pieni d'odio da bambino e di aver fatto bravate per attirare l'attenzione finché non ha trovato legami autentici, dicendo a Sora che lui e gli altri sono ormai anche suoi amici. Il trasferimento mentale di Ino fallisce quando Sora cede ulteriormente alla volpe, il chakra rovente ustiona le mani di Choji, le riserve di Shikamaru si esauriscono e Sora, liberato, sprofonda nella rabbia e si gonfia in una forma a tre code.

Questo è il 69º episodio di Naruto: Shippuden, parte della trama anime originale dei Twelve Guardian Ninja. È andato in onda in Giappone il 31 luglio 2008 e in inglese il 23 febbraio 2011. La sigla di apertura è Blue Bird e la sigla di chiusura è Broken Youth.