La vigilia del Vertice dei Cinque Kage

Inchiodato a un muro, Naruto viene pressato da Karui per qualsiasi cosa sappia su Sasuke, e sostiene che consegnare il suo amico scatenerebbe solo un nuovo ciclo di vendetta tra Kumo e Konoha. Per far sfogare l'odio di lei, offre il proprio corpo come bersaglio e incassa un brutale pestaggio finché Sai non interviene per bloccare il suo pugno. Anche Omoi trattiene la compagna di squadra, ammettendo di rispettare il modo in cui Naruto si rifiuta di abbandonare un compagno, e quando arriva Samui porta via la sua squadra per decifrare nuove informazioni su Sasuke. Naruto chiede di unirsi a loro per incontrare il Raikage, ma Samui gli dice che il leader è già in movimento e troppo occupato.

Zetsu riferisce a Madara e alla Taka che è stato Naruto, non Sasuke, ad abbattere Pain, lasciando intendere che il ragazzo potrebbe ora essere il più forte dei due. Imperturbabile, Sasuke fissa il nuovo obiettivo della Taka nel raggiungere il Vertice dei Cinque Kage per uccidere Danzo e, con la benedizione di Madara, Zetsu si divide nelle sue metà nera e bianca, quella bianca guida la Taka mentre quella nera resta indietro. Nell'ufficio temporaneo dell'Hokage, Danzo ordina ai suoi operativi della Radice di raggiungere Kabuto prima di Anko e di impadronirsi dei fascicoli sugli esperimenti umani in suo possesso, ambiti per il suo occhio e il suo braccio bendati, e assegna Torune Aburame e Fu Yamanaka come sue guardie personali per il vertice insistendo che il Nove Code non lasci mai il villaggio.

Riprendendosi nella sua tenda, Naruto dice a Kakashi e Yamato che intende persuadere il Raikage a risparmiare Sasuke. Yamato gli ricorda che a un jinchuriki è vietato partire, tanto più ora che la collana del Primo Hokage è scomparsa e lui è scivolato in un pericoloso stato trasformato contro Pain. Naruto rivela di aver incontrato il Quarto Hokage, che ha calmato quella trasformazione e ha avvertito che l'uomo mascherato che guida l'Akatsuki ha orchestrato l'attacco della bestia anni prima. Kakashi deduce che il Quarto deve aver intessuto parte della sua mente nel sigillo e che la figura mascherata è Madara Uchiha. Ricordando il proprio ricongiungimento con suo padre nell'aldilà, Kakashi chiede cosa abbia detto il Quarto a suo figlio, e Naruto risponde, sorridendo, che suo padre gli ha semplicemente detto che credeva in lui.

L'episodio conferma che Kakashi, Sai e Yamato sapevano tutti che il Quarto Hokage era il padre di Naruto e, poiché Sai è a conoscenza del segreto del villaggio, anche Danzo e gran parte della Radice quasi certamente lo sono. Scegliendo di piegare la regola di Konoha che vieta di inviare shinobi all'estero durante il vertice, Kakashi decide di scortare Naruto a Kumogakure insieme a Yamato. Tratto dai capitoli dal 453 al 455, l'episodio appartiene all'arco del Vertice dei Cinque Kage ed è andato in onda per la prima volta in Giappone il 10 febbraio 2011.