Segnavia della camelia

Yūkimaru informa la Squadra di Ricerca di Orochimaru che sia Naruto sia Guren sono sigillati all'interno della Tartaruga a Tre Code e che può localizzare con precisione la bestia. Sulla base di ciò, Kakashi divide le forze: Lee, Tenten, Kiba e Akamaru ricevono l'ordine di affrontare la Squadra Guren, mentre tutti gli altri si concentrano sul rintracciare il cercoterio e liberare Naruto.

All'interno della tartaruga, sciami di mini cloni del Tricoda annientano i cloni d'ombra di Naruto. Quando lui esorta Guren a badare a se stessa e affronta da solo un clone enorme, lei invece devia un colpo diretto a lui usando la sua Arte del Cristallo: Lama di Cristallo di Giada. Notando un varco sopra di loro, Naruto afferra la donna turbata e li lancia entrambi verso l'alto con un paio di cloni. Guren gli chiede perché si sia disturbato a salvarla e lui risponde con un'alzata di spalle che la scelta è stata libera quanto la sua.

Avvolto dalla Nebbia Illusoria emessa dalla bestia, Naruto rimane intrappolato in una visione di Sasuke che lo abbatte con la sua spada. Guren si getta nella stessa nebbia e affronta il fantasma della madre di Yūkimaru, implorando perdono e giurando di proteggere il ragazzo a costo della vita. Liberata dall'illusione, raggiunge Naruto e lo risveglia con uno schiaffo. Appreso che intende strappare Sasuke a Orochimaru, scoppia a ridere all'idea. Sopra l'acqua, Yūkimaru fa lanciare a Sai camelie nel lago mentre Kakashi e Yamato squarciano la barriera con il Taglio del Fulmine e l'Arte del Legno. I fiori galleggianti rivelano l'uscita. Guren confessa di aver ucciso la madre di Yūkimaru su ordine di Orochimaru, poi Naruto la solleva e spalanca l'apertura con un Rasengan.

L'episodio è stato trasmesso per la prima volta in Giappone il 7 maggio 2009, con la trasmissione in inglese il 24 gennaio 2012. Utilizza la sigla di apertura Light of a Firefly e la sigla di chiusura Deep Breath e adatta materiale dall'arco dell'Apparizione del Tricoda.