Shinobi di alto livello

Nei suoi pensieri, Naruto ripercorre la strada un tempo condivisa con Sasuke, dall'ingannare Zabuza fianco a fianco fino all'amaro scontro alla Valle della Fine. Sasuke insiste che nulla lo distoglierà dal suo cammino di vendetta e che le uniche scelte di Naruto sono ucciderlo o essere ucciso, ma Naruto rifiuta di accettare entrambe. Quando Rasengan e Chidori si scontrano ed esplodono, l'esplosione scaraventa indietro entrambi i ragazzi. Il clone d'ombra di Naruto lancia Kakashi lontano per afferrarlo, mentre un clone parassita di Zetsu Bianco afferra Sasuke.

Convinto che Sasuke non tornerà indietro, Zetsu Bianco riferisce a Madara, che attende nel suo nascondiglio tra Sharingan conservati e il cadavere di Danzo. Invece di lasciare combattere Zetsu, Madara sceglie di preservare il futuro duello tra Naruto e Sasuke, poiché intende reclamare il Nove Code attraverso di esso. Prima che scompaiano, Naruto dice a Sasuke che lo aspetterà se mai verrà a prendersi Konoha, pronto a portare il peso del suo odio. Incalzato sul perché gli importi, Naruto risponde semplicemente che sono amici, ricordando come due veri shinobi possano capirsi attraverso i pugni.

Naruto ammette di aver finalmente compreso in parte ciò che Sasuke si porta dentro e dice che continuerebbe a scambiare colpi se fosse l'unico modo per raggiungerlo. Sasuke rifiuta freddamente il legame e ripete che lo ucciderà, eppure Naruto risponde con un sorriso che un vero combattimento li lascerebbe entrambi morti, almeno liberi dai loro fardelli nell'altra vita. Kakashi tenta di colpire Madara con il Kamui, solo per sentirsi dire che la tecnica non può toccarlo, e mentre Madara si teletrasporta via Sasuke dice di avere una richiesta.

Naruto e i suoi cloni crollano improvvisamente per il veleno del taglio inflitto prima da Sasuke e Sakura somministra l'antidoto mentre Kakashi decide di riportare a Konoha la testimone Karin. Nella sua base, Madara sente Sasuke chiedere che il Mangekyo Sharingan di Itachi venga trapiantato nei suoi occhi ormai indeboliti, logorati dopo tre usi del Susanoo in un solo giorno. Quando Madara mette in dubbio la sua improvvisa disponibilità, Sasuke risponde che ha bisogno del potere del Mangekyo Sharingan eterno per avere qualche possibilità di uccidere Naruto.

Questo episodio fa parte dell'arco Il conto alla rovescia per la Quarta Guerra Mondiale dei Ninja di Naruto: Shippuden e adatta i capitoli 482, 486 e 487. È andato in onda in Giappone il 16 giugno 2011 e in inglese il 16 novembre 2013. La sigla di apertura è Lovers e la sigla di chiusura è Freedom.