Dentro la Nebbia

La ritirata del Tricoda solleva un'onda che scaglia Naruto verso terra e lo separa dal gruppo. Una nebbia lo avvolge e gli impianta un'illusione in cui Orochimaru lo supplica di smettere di interferire prima di iniziare una tecnica di trasferimento corporeo per impossessarsi di Sasuke. Naruto forma un Rasengan e lo scaglia contro il volto del fantasma, solo perché Kakashi gli blocchi il braccio; il bersaglio era in realtà Kiba. Una volta riuniti gli altri, Naruto rivela che la bestia ha causato il caos sul lago. Kakashi manda Pakkun a Konoha per gli ordini di Tsunade e impedisce a Naruto di allontanarsi da solo, visto quanto la nebbia è andata vicina a fargli uccidere un compagno.

Gozu raggiunge la riva, si ricongiunge al Team Guren, poi parte alla ricerca di Guren stessa. Altrove, Yūkimaru si prende cura di Guren che si risveglia, la quale rimane sorpresa nel sentirlo chiamare casa sua anche la propria, prima che una febbre dovuta alle pillole di Kabuto la metta fuori gioco e la lasci ad accudire il ragazzo invece di ricongiungersi al gruppo. Il rapporto di Pakkun convince Tsunade che l'Akatsuki potrebbe avvicinarsi se la bestia diventasse nota, così decide di reclamarla per prima e forma la Squadra di Ricerca di Orochimaru con Shizune, Ino, Rock Lee e Tenten. Gli utilizzatori di arti mediche sono assegnati al lavoro di sigillo mentre Lee e Tenten coprono i ruoli di combattimento lasciati liberi da Hinata e Sakura.

Durante il turno di pattuglia, Naruto si allontana per rimuginare sui legami di Yūkimaru con la gente di Orochimaru. Ripete l'insegnamento di Jiraiya secondo cui la casa è ovunque ci siano persone che tengono a te, e che essere ricordati significa non esserne mai privi. Interpretandolo come un discorso su Sasuke, Sakura lo rassicura che Konoha sarà sempre la casa di Sasuke, e Naruto decide in silenzio che lo stesso vale per Yūkimaru, partendo alla sua ricerca. Una curiosità nota che l'illusione ha permesso a Naruto di formare un Rasengan senza cloni d'ombra, prova che può gestire la tecnica da solo. Questo è il centesimo episodio di Naruto: Shippūden, parte dell'arco dell'Apparizione del Tricoda.