Mi chiamo Konohamaru!

Naruto presenta un ritratto ridicolo per la sua registrazione da ninja e il Terzo Hokage gli dice di rifarlo. Quando Naruto si oppone e cerca di far cambiare idea al vecchio con la sua Tecnica Seduzione, l'emorragia nasale che ne risulta lo fa crollare. Irrompe il nipote dell'Hokage, deciso a sfidare il nonno per il titolo, solo per inciampare sui propri piedi e dare la colpa a Naruto per la caduta. Konohamaru presume che la sua discendenza lo renda intoccabile, così Naruto lo colpisce senza esitazione per dimostrargli il contrario.

Ebisu, il tutore del ragazzo, liquida Naruto come indegno del suo pupillo ed esorta Konohamaru a stargli vicino per una via rapida verso il titolo, senza accorgersi che il ragazzo è già sgusciato via dietro a Naruto. Konohamaru lo pedina per il villaggio, ma Naruto smaschera i suoi goffi travestimenti, il che spinge il ragazzo a chiedergli di allenarlo. Naruto lo ignora finché Konohamaru non inizia a chiamarlo "capo", poi accetta. In seguito Konohamaru ammette di inseguire il titolo di Hokage affinché la gente lo veda finalmente per ciò che è, piuttosto che solo come il nipote del Terzo.

Sul tetto dell'ufficio, il Terzo contempla il volto scolpito del Quarto mentre Iruka riferisce la convinzione di Naruto che diventare genin cambierà il modo in cui il villaggio lo tratta. Il Terzo ribatte che le persone non cambiano così facilmente e spiega la paura che circonda Naruto: poiché la Volpe a Nove Code è sigillata dentro di lui, molti temono che la bestia si liberi o sospettano che Naruto sia la bestia stessa. Quando Ebisu finalmente rintraccia la coppia e cerca di trascinare via Konohamaru, Naruto gli scaglia contro dei cloni d'ombra e stende il tutore con una raffica della Tecnica Seduzione. Dice poi a Konohamaru che non esiste una scorciatoia per il posto di Hokage, dichiarando che i due sono rivali che un giorno lotteranno per esso. Una gag sulla registrazione indica l'ID ninja di Naruto come 102607 anziché 012607, e la trasmissione inglese ha censurato le emorragie nasali.