Mistero di Pain

Sul Monte Myōboku, Naruto esprime la preoccupazione che l'Akatsuki possa colpire Konoha solo per stanarlo. Fukasaku lo rassicura dicendo che non si arriverà a tanto e che, anche se accadesse, il rospo messaggero Kōsuke avvertirebbe il villaggio. Poi fa passare Naruto all'ultimo passaggio per padroneggiare la Modalità Eremitica in combattimento: appollaiarsi sulla sua spalla così che i due possano combattere come uno solo. Intanto a Konoha, Danzō raduna i suoi agenti della Radice e ordina loro di rimanere nascosti per tutta la durata dell'imminente attacco, rifiutando di fornire qualsiasi aiuto perché la crisi potrebbe consegnargli il titolo di Hokage e, a suo dire, ogni morte è un sacrificio accettabile.

Inoichi continua a sondare i ricordi di Yūdachi e scopre una scena in cui Yūdachi e Ryūsui consegnano un cadavere a Konan perché lo porti a Pain. Poco dopo il quartier generale degli interrogatori viene squarciato dal Regno Animale di Pain, che evoca un rinoceronte gigante, e Inoichi capisce che si tratta proprio del corpo visto nel ricordo. Fugge con Ino e Shizune sotto la protezione di Katsuyu, mentre Shizune si interroga su come questo Pain possa ancora evocare quando Jiraiya avrebbe ucciso colui che ne era capace. Ibiki e gli altri tentano di abbattere il Regno Animale, ma lei evoca un bue gigante, un cane a più teste e un camaleonte dalla coda di serpente, e il tentativo degli Anbu di abbattere il cane lo lascia solo a imperversare.

Ibiki blocca il rinoceronte con la sua evocazione della Vergine di Ferro, lega il Regno Animale e fa apparire una camera di tortura per estorcerle informazioni, solo per scoprire che la sua carne è fredda e senza vita come quella di un cadavere. Lei si libera facilmente dalle catene, promette a Ibiki che imparerà cosa sia il vero dolore e usa il proprio stomaco come varco per evocare un uccello gigante dal becco a trivella. Il nuovo assalto degli Anbu al cane a più teste fallisce ancora e il rinoceronte si divincola dalla Vergine di Ferro. Lontano, sul Monte Myōboku, il tentativo di Fukasaku di fondersi con Naruto viene respinto quando la Volpe a Nove Code lo rifiuta, costringendo Naruto a cercare un altro modo per assorbire l'energia naturale mentre combatte.