Incubo

Naruto si sveglia di soprassalto da un sogno sulla sua forma scatenata con il manto del demone codato, turbato da ciò che ha visto. Nel frattempo Sai studia libri in biblioteca su come costruire amicizie. Sakura lo trova e lo invita ad accompagnarla a visitare Kakashi ricoverato in ospedale, insistendo sul fatto che dovrebbe conoscere il leader del Team Kakashi. Basandosi sulle sue letture, Sai chiede di unirsi alla conversazione di Naruto e Sakura e cerca di inventare soprannomi, ma quando osserva Sakura e la definisce brutta, lei picchia sia lui che Naruto.

In ospedale, Kakashi nota i lividi e apprende che la squadra ha incontrato Sasuke, cosa che Yamato aveva già riferito. Sakura teme che Sasuke venga potenziato con farmaci sotto la supervisione di Kabuto, e Kakashi decide che la squadra, soprattutto Naruto, deve diventare più forte. Accenna a un nuovo piano di allenamento per creare un jutsu che superi il Rasengan e che solo Naruto potrebbe padroneggiare, ma l'arrivo di Asuma e del Team 10 interrompe il discorso. Asuma offre un barbecue ai giovani ninja mentre parla in privato con Kakashi.

Al ristorante, Ino si invaghisce di Sai. Quando Sai sta per dare del ciccione a Choji, Naruto si affretta a fermarlo. Capendo che certe etichette sono proibite e che alle donne non piace essere descritte per l'aspetto, Sai decide di chiamare le persone con l'opposto di ciò che sono e saluta Ino definendola bellissima. Sakura, ancora ferita per essere stata definita brutta, devasta il locale e lo picchia di nuovo. Lontano dal gruppo, Shikamaru si allontana per origliare Asuma e Kakashi mentre discutono dell'Akatsuki, la cui caccia ai cercoteri li porterà inevitabilmente a Konoha. Fuori dal villaggio, due tombaroli dissotterrano cadaveri, lamentandosi di non aver ancora trovato il loro obiettivo.

Sai tenta di stringere amicizia con i compagni di squadra, sbagliando con i soprannomi e facendo arrabbiare ripetutamente Sakura. Kakashi dice al Team 7 che deve diventare più forte e anticipa una nuova tecnica caratteristica per Naruto oltre il Rasengan. Asuma e Kakashi valutano in privato l'avvicinamento dell'Akatsuki e la vulnerabilità di Naruto come jinchuriki. Fuori dal villaggio, due tombaroli vengono mostrati mentre cercano un cadavere non identificato.

Collocato nell'arco dei Dodici Ninja Guardiani e adattamento dei capitoli 311 e 312, l'episodio presenta la sigla di apertura Blue Bird e quella di chiusura Gentle Rainbow. Segna il primo episodio della serie prodotto nel formato ad alta definizione 16:9.