Origine di Pain

Nagato prosegue il suo racconto per Naruto, descrivendo come il caso portò i tre Orfani di Ame dal leggendario Sannin e spinse Jiraiya a prendersi cura di loro. La vista della fascia di Konoha di Jiraiya fece sì che Nagato lo rifiutasse all'inizio, poiché erano stati ninja della Foglia a uccidere sua madre e suo padre, ma il tempo trascorso insieme trasformò quell'uomo in un maestro che rispettava. Tutto cambiò il giorno in cui un ninja traditore di Iwagakure tese un'imboscata a Nagato e Yahiko. Con l'amico in punto di morte, Nagato risvegliò il suo Rinnegan e abbatté l'aggressore. Vedendo il dōjutsu, Jiraiya scelse di addestrare tutti e tre nel ninjutsu e disse in privato a Nagato di vedere in lui la reincarnazione dell'Eremita delle Sei Vie, il detentore del Rinnegan che predicava pace e comprensione reciproca.

Deciso a proteggere Yahiko e Konan, Nagato divenne abbastanza forte che Jiraiya alla fine si separò da loro. I tre vagarono per Amegakure e radunarono altri ninja di Ame nella nascente Akatsuki, un'organizzazione destinata a porre fine alla guerra attraverso la pace. Hanzō, che governava Ame, li considerò un pericolo e li attirò a colloqui con il pretesto di placare il conflitto tra i Paesi del Fuoco, del Vento e della Terra. L'incontro era una trappola tesa con le forze di Hanzō e Danzō Shimura, i cui agenti della Radice si unirono all'imboscata. Tenendo Konan prigioniera, Hanzō lanciò un kunai verso Nagato e gli disse di uccidere Yahiko per risparmiare se stesso e Konan. Mentre Nagato esitava, Yahiko si gettò lui stesso sulla lama, esortando Nagato a proteggere Konan e definendolo il vero salvatore del mondo. Con Yahiko morto, Hanzō ordinò di uccidere anche gli altri. In preda alla furia, Nagato evocò la Statua Demoniaca del Percorso Esteriore e la usò per divorare le anime degli uomini radunati, sebbene lo sforzo conficcasse barre nere di chakra nella sua schiena e lo lasciasse per sempre emaciato.

L'episodio appartiene all'arco dell'Assalto di Pain e adatta i capitoli 446 e 447. È andato in onda per la prima volta in Giappone il 12 agosto 2010 e in inglese il 30 marzo 2013. La sigla di apertura è A World That Was Transparent e la sigla di chiusura è Transient Fireworks.