Riunione!

Riunitosi con Lee, Naruto riesce a malapena a contenersi mentre Sakura e Ino ricadono nella loro vecchia rivalità. Nel nascondiglio nemico, Kabuto invita Yūkimaru a tornare da Orochimaru e il ragazzo rifiuta di andare da qualsiasi parte senza Guren. Quando Yūkimaru fugge al ricordo di appartenere a Orochimaru, Kabuto lo afferra con forza e lo colpisce, solo per essere attaccato da Guren con i suoi cristalli che lo avverte di non toccare mai più il ragazzo. Mentre Kabuto si allontana, Yūkimaru dice a Guren che vuole solo restare al suo fianco e lei fugge nella nebbia.

Fuori, Gozu esprime dubbi sulla devozione di Rinji verso Guren e Rinji giura di aver bisogno del compenso per aiutare la sorella malata. In verità è un infiltrato di Orochimaru, introdotto in prigione da Kabuto per sorvegliare i detenuti e poi dirottato nel Team Guren per tenere d'occhio la loro leader. Convinto che Guren si sia distratta per il benessere del ragazzo, Rinji chiede a Kabuto l'onore di riferire personalmente a Orochimaru e Kabuto glielo concede. Poi si ricongiunge a Guren, che sta rimuginando sull'osservazione di Naruto secondo cui Orochimaru usa le persone come strumenti usa e getta, e i due iniziano a complottare mentre la nebbia si dirada, ignari che Yūkimaru li sta osservando.

I ninja della Foglia trovano riparo in una casa di legno eretta da Yamato con l'Arte del Legno. Una volta informata, Shizune riferisce il piano di Tsunade di bandire il Tricoda in un'altra dimensione con tecniche di sigillo, prendendo Hinata, Ino e Sakura sotto la sua ala per sigillare la bestia e proteggere Yūkimaru. Sapendo che quella squadra non può fare entrambe le cose contemporaneamente, Kakashi divide gli altri, assegnando Kiba, Akamaru, Lee e Tenten a Yamato come protettori mentre guida Naruto, Shino e Sai contro Guren. L'episodio prosegue l'arco originale dell'anime dell'Apparizione del Tricoda.