L'Istruttore Esordiente Iruka

Iruka osserva con gioia silenziosa mentre Konoha solleva Naruto sulle spalle, mentre Zetsu, che ha osservato l'invasione di Pain da lontano, si muove per riferire la morte di Pain a Tobi. Lontano, il Team Samui parte per Konoha su ordine del Quarto Raikage. Osservando il villaggio in rovina, Iruka sorride davanti a un unico albero sopravvissuto, ricordando con affetto come Naruto una volta sedeva sulla sua altalena.

In passato, Naruto faceva continuamente capricci, arrivando persino a imbrattare di vernice rossa la Roccia degli Hokage, tutto nel tentativo di farsi notare. Poiché gli altri insegnanti non volevano occuparsi di lui, il Terzo Hokage chiese personalmente a Iruka di diventare il suo istruttore, e Iruka accettò con riluttanza. Un collega lo avvertì che il ragazzo bramava attenzioni e che era meglio gestirlo ignorandolo. Durante una lezione di ninjutsu all'aperto, Sasuke sfoggiò una Tecnica della Clonazione impeccabile che Naruto non riuscì a eseguire, piantando il seme della rivalità di Naruto nei suoi confronti.

Quando i compagni di classe derisero il suo fallimento, Iruka disse loro di smettere, entusiasmando brevemente Naruto, per poi aggiungere che nessuno avrebbe dovuto badare a lui, cosa che distrusse il ragazzo. In seguito Naruto si intrufolò nella foresta per esercitarsi invano nella Tecnica della Clonazione, poi passò davanti al Ramen Ichiraku, dove Teuchi gli offrì una ciotola gratis. Il giorno seguente, dopo aver cercato di superare Sasuke con gli shuriken, Naruto sentì per caso alcuni studenti sussurrare che l'intero clan di Sasuke era stato sterminato e che lui era l'unico sopravvissuto, portando Naruto a riconoscere nel suo rivale un compagno orfano.

Tratto dal capitolo 450 all'interno dell'Arco del Passato: Il Luogo di Konoha, l'episodio abbina la sigla di apertura A World That Was Transparent alla sigla di chiusura Transient Fireworks. È andato in onda in Giappone il 2 settembre 2010 e in inglese il 30 marzo 2013. Tra le curiosità, un portachiavi di Pakkun sulle chiavi di Naruto e i cameo delle bulle d'infanzia di Sakura, Ami, Kasumi e Fuki.