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Naruto lotta per fondere il Rasengan con la sua natura del vento. Durante l'allenamento, uno dei suoi cloni d'ombra scivola in uno stato Versione 1 a tre code e spazza via gli altri, finché Yamato non lo blocca e lo calma con la sua Arte del Legno: Teste di Cane Guardiano. Disteso a terra mentre inizia a piovere, Naruto pensa a Sasuke e si rimette in piedi per continuare ad allenarsi.

Nel nascondiglio dell'Akatsuki, Hidan si irrita per dover mantenere la posizione per tre giorni mentre il Due Code viene estratto dalla sua jinchūriki, Yugito Nii. Sbotta dicendo di servire i propri scopi, e il leader ribatte che far parte dell'organizzazione significa portare avanti il vero obiettivo del gruppo. Essendo una delle reclute più recenti, Hidan ignora il piano, così il leader lo espone chiaramente: l'organizzazione intende fomentare conflitti e trarre profitto dalla guerra, usando i cercoteri per innescare ulteriori combattimenti e creare una forza mercenaria privata. Intanto a Konoha, Izumo, Kotetsu e Shikamaru portano a Tsunade la notizia della morte di Asuma, e Shikamaru insiste per essere lui a dirlo a Kurenai, portando con sé un ultimo messaggio di Asuma.

Nella radura di allenamento, Naruto paragona la tecnica a guardare contemporaneamente a sinistra e a destra, e Kakashi ne dimostra la soluzione con un clone d'ombra. Aggiungendo un secondo clone per modellare e applicare il chakra del vento, Naruto completa la sua tecnica, l'Arte del Vento: Rasengan. L'ammissione di Kakashi di essersi affezionato a lui viene fraintesa in modo comico prima che Yamato arrivi con la notizia di Asuma. L'episodio copre i capitoli 329 e 330 della Missione di Soppressione dell'Akatsuki, trasmesso in Giappone il 23 ottobre 2008 e in inglese il 21 maggio 2011.