Promessa infranta

Kabuto rivela di essersi sbarazzato di Rinji per aver osato riferire a Orochimaru come suo pari, poi rianima il corpo dell'uomo con la Tecnica dell'Anima Morta e lo lancia contro Guren. Proteggendo Yukimaru dietro la sua Arte del Cristallo, Guren scopre che i suoi cristalli vengono annullati dal controllo ultrasonico di Rinji sui pipistrelli. Gli disabilita le braccia, cristallizza entrambi e i due precipitano dalla scogliera in mare. Convinto che Guren sia morta, il dolore di Yukimaru esplode ed evoca la tartaruga Tricoda, la cui ondata di potere incrina la barriera di sigillo e scatena la furia della bestia.

Nurari, dopo aver assorbito i cadaveri dei suoi due compagni, si dirige verso la Squadra di Ricerca di Orochimaru. Kakashi ordina a Yamato di immobilizzarlo per un colpo di Mille Falchi, ma il Tricoda emerge dall'acqua e spazza via Nurari per primo. Soddisfatto che il suo piano abbia comunque scatenato la rabbia di Yukimaru, Kabuto si ritira, lasciando Naruto ad affrontare la bestia. Bloccato dal ragazzo a causa della barriera, Naruto affronta la tartaruga da solo. Con il suo Rasengan inefficace e il Rasenshuriken fuori uso, evoca Gamakichi e Gamatatsu, solo per sentirsi dire da Gamakichi che gli attacchi d'acqua sono sprecati contro un nemico anfibio. Ricordando le lezioni di Yamato sulla trasformazione della natura, Naruto ragiona sulla combinazione di vento e fuoco.

Parte dell'arco dell'Apparizione del Tricoda, l'episodio culmina in una tecnica di collaborazione a tre. Gamatatsu procura olio di rospo, Naruto fonde il suo chakra del vento con esso per l'Arte del Vento: Proiettile d'Olio di Rospo, e Gamakichi aggiunge il suo Proiettile di Fiamma per formare l'Arte del Vento: Proiettile Infuocato d'Olio di Rospo. Il torrente fiammeggiante annulla il contrattacco della tartaruga e la respinge momentaneamente, dopodiché i rospi scompaiono e la barriera attorno a Yukimaru si dissolve.