La battaglia per la barriera

Sulla riva del lago, Kabuto spinge Yukimaru a ingerire una grande dose di pillole, sapendo che il ragazzo non vi sopravvivrebbe. Guren interviene e si offre volontaria per affrontare la bestia codata senza mettere a rischio Yukimaru, e Kabuto accetta solo a condizione che obbedisca alle sue istruzioni, promettendo di mandare Rinji con gli ordini. Mentre lei attende in cima a una scogliera, Kabuto posiziona Yukimaru su una sporgenza di fronte che domina gli shinobi della Foglia mentre preparano la Barriera di Sigillo dei Quattro Angoli, ricordando al ragazzo che Guren potrebbe morire cercando di salvarlo.

Rinji riferisce che due combattenti proteggono la squadra di sigillo, uno specialista di armi e un maestro di taijutsu. Con il chakra agli sgoccioli, Guren si fa esca così che Rinji possa sgusciare oltre e far crollare la barriera. Rock Lee e Tenten sono sbalorditi nel trovare viva l'utilizzatrice dell'Arte del Cristallo, avendo supposto che il gruppo di Kakashi l'avesse già neutralizzata. Armata di lame di cristallo di giada lungo gli avambracci e rivestita della sua armatura di cristallo, tiene testa a entrambi. Rinji si lancia verso la squadra di sigillo esposta, solo per essere respinto da Naruto e Gamatatsu con l'Arte del Vento: Pistola del Rospo. Lee è entusiasta di vedere Naruto, che ha evocato Gamatatsu e Gamakichi, mentre Shino lancia i suoi insetti contro il cristallo senza successo contro il suo Drago di Cristallo Lacerante in Caduta.

Lo scontro perde ogni significato quando il Trecode si libera dal suo sigillo. Guren ordina la ritirata, sabotaggio compiuto, ma la tartaruga liberata scatena l'Arte dell'Acqua: Grande Proiettile d'Acqua Massiccio che frantuma il suo drago di cristallo e la scaraventa su un'isola. Naruto e Shino finiscono sott'acqua, i rospi svaniscono e Lee afferra Ino mentre raggiunge la terraferma. Yamato e Kiba si ricongiungono con Kakashi e Sai, che ammettono che il loro tentativo contro Guren è fallito, e i ruggiti della bestia codata dicono a tutti e quattro che il pericolo è scatenato. Vedendo il Trecode sul punto di schiacciare una Guren esausta, Yukimaru attinge alla sua capacità di controllare la creatura e la protegge. Questo, si scopre, era il disegno di Orochimaru fin dall'inizio: si aspettava che Yukimaru liberasse il suo vero potere solo per proteggere qualcuno a cui teneva, così aveva assegnato Guren come sua protettrice per far nascere un legame. Lontano, Tobi dell'Akatsuki svolazza lungo la riva, felice di aver finalmente localizzato la bestia.

Guren risparmia a Yukimaru le pillole letali accettando di affrontare lei stessa la bestia codata, e lei e Rinji riescono a far crollare la barriera di sigillo. Naruto torna in battaglia al fianco dei suoi rospi evocati, ricongiungendosi con Lee e Shino. Il Trecode si libera, disperde entrambi gli schieramenti e quasi uccide Guren prima che Yukimaru ne prenda il controllo per salvarla, rivelando che Orochimaru ha orchestrato il loro rapporto proprio per questo esito. Tobi conferma di aver localizzato il Trecode.

L'episodio si colloca all'interno dell'arco dell'Apparizione del Trecode ed è stato trasmesso in anteprima in Giappone il 16 aprile 2009, raggiungendo il pubblico inglese il 24 gennaio 2012. La sua sigla di apertura è Light of a Firefly e la sigla di chiusura è Deep Breath. Nel doppiaggio inglese, l'attore di Tobi Michael Yurchak doppia il momento in cui individua il Trecode usando la voce autentica del personaggio anziché il tono mascherato di Tobi, una scelta che suggerisce che la rivelazione di Tobi come Obito fosse già stata decisa durante la produzione, anche prima che quel colpo di scena apparisse su carta.