Iniziano gli Esami Chūnin!

Giunto ad Amegakure, Kakashi si annuncia e chiede di incontrare Hanzō, portando un messaggio inviato congiuntamente da Suna e Konoha. Non si rende conto che Hanzō è morto da tempo e che la figura davanti a lui è Konan travestita. Lei riferisce a Pain la notizia degli Esami Chūnin organizzati congiuntamente e il leader dell'Akatsuki le ordina di iscrivere alcune delle loro squadre di genin. Tornata a casa, Tsunade riceve l'accettazione di Amegakure, sospetta un motivo nascosto e dice a Shizune di tenere sotto stretta sorveglianza i partecipanti di Ame.

A Takigakure, Shibuki incontra Fū per discutere dell'invito e le concede il permesso di partecipare, pur avvertendola di stare attenta. A Sunagakure, Gaara dice a Kankurō che intende supervisionare gli esami cercando al contempo di riconciliarsi con chi un tempo gli si era opposto, con disappunto del fratello. A Konoha, Tsunade aggiorna i jōnin e chiede raccomandazioni, e Asuma propone la sua squadra senza Shikamaru. Ino invita Sakura a completare una squadra di tre membri e, dopo aver inizialmente rifiutato per dubbi sulle proprie capacità non legate al combattimento, Sakura ci ripensa e decide di partecipare.

Mentre Naruto raggiunge un nuovo traguardo nel suo allenamento, i genin dei villaggi partecipanti affluiscono a Konohagakure, segnando l'apertura ufficiale degli Esami Chūnin. L'episodio prepara il terreno per l'arco della riunione intrecciando i preparativi dei diversi villaggi per i loro partecipanti.