Il 134º episodio di Naruto porta il duello tra due ex compagni di squadra al suo brutale epilogo nella Valle della Fine, dove una singola scelta compiuta nell'ultimo istante decide se il legame tra loro possa sopravvivere.
Cavalcando il secondo stadio del suo Segno Maledetto del Cielo, Sasuke schernisce Naruto e si vanta che la sconfitta non fa parte del suo futuro. La provocazione alimenta soltanto Naruto, che si lancia all'attacco, e lo scontro solleva un muro di polvere. Dall'interno di esso un'enorme ala si dispiega dalla schiena di Sasuke, spazzando via il colpo e scagliando Naruto indietro oltre il fiume.
Una seconda ala gli squarcia la camicia e Sasuke si piega in due dal dolore. Ricorda l'avvertimento di Sakon di non mantenere a lungo il sigillo completamente rilasciato, consapevole che la sua carne marcirebbe se indugiasse in quella forma, così decide di chiudere rapidamente la questione. Dall'altra parte dell'acqua Naruto scopre il braccio sinistro inerte lungo il fianco, con lo sforzo del manto della Volpe a Nove Code ormai impresso sul suo stesso corpo.
Definendo la Valle della Fine il terreno ideale per la loro resa dei conti, Sasuke lascia che un montaggio del loro passato pervada lo scontro: la nascita del Team 7, la sua iniziale superiorità, la testarda ascesa di Naruto, la gelosia che ne seguì e lo scontro sul tetto che li ha condotti fin qui. Vedendo nella mente gli occhi distorti di Itachi, Sasuke raccoglie un terzo Chidori e Naruto risponde con un Rasengan della Volpe Demoniaca formato con la sola mano ancora funzionante. Il fulmine si gonfia in un Chidori Stridente ed entrambi i ragazzi gettano tutto in avanti contemporaneamente. Il chakra blu e cremisi si fondono in una sfera nera. Nell'ultimo istante Sasuke conficca un pugno nel petto di Naruto invece di trafiggerlo, e Naruto si limita a sfiorare il metallo del suo coprifronte.
La luce svanisce mostrando Naruto disteso a terra, privo di sensi, con Sasuke in piedi su di lui come vincitore. La luce del sole squarcia le nuvole, poi scompare, e il coprifronte graffiato scivola dalla testa di Sasuke e cade a terra, segnando la sua rottura con Konoha. La pioggia inizia a cadere mentre una fitta di dolore lo piega in ginocchio.
Sasuke vince lo scontro ma risparmia la vita di Naruto, colpendolo con un pugno invece di trafiggerlo con il Chidori. Il suo coprifronte allentato che cade a terra segnala che ha reciso i legami con il villaggio. Quando Kakashi raggiunge finalmente la valle, Sasuke è già andato via e solleva Naruto sulla schiena, scusandosi per essere arrivato troppo tardi. Addentrandosi nella foresta, Sasuke rifiuta la pretesa di Itachi di uccidere il suo amico più caro per risvegliare il Mangekyō Sharingan, giurando di ottenere forza alle sue condizioni. Naruto si risveglia, prova che è stato lasciato in vita, mentre una strana figura avvolta nei colori dell'Akatsuki emerge dal terreno e osserva che gli eventi si sono fatti interessanti.
L'episodio chiude l'arco della Missione di Recupero di Sasuke e adatta i capitoli dal 231 al 235 del manga. Una sequenza di flashback rivisita i due mentre formano il Segno della Riconciliazione da bambini, sottolineando l'amicizia che la battaglia recide. Kakashi e Pakkun si soffermano a riflettere sul cupo simbolismo dei due che combattono proprio nel luogo chiamato Valle della Fine, paragonando i conflitti senza fine del mondo ninja a un fiume che non smette mai di scorrere. L'episodio è andato in onda in Giappone l'11 maggio 2005.
The End of Tears è l'episodio 134 dell'anime originale di Naruto, che conclude l'arco della Missione di Recupero di Sasuke.
The End of Tears si colloca nell'anime originale di Naruto, non in Naruto: Shippuden, ed è andato in onda come episodio 134 all'interno dell'arco Missione di Recupero di Sasuke.
In The End of Tears, Sasuke vince il duello alla Valley of the End ma risparmia la vita di Naruto, colpendolo al petto invece di trafiggerlo con il suo Chidori.
Il coprifronte di Sasuke che scivola via dopo la battaglia in The End of Tears simboleggia la sua rottura definitiva con Konoha mentre lascia il villaggio alle spalle.
"The End of Tears" adatta i capitoli dal 231 al 235 del manga di Naruto e conclude l'arco della Missione di Recupero di Sasuke.
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