Il Sorriso Falso

Nel suo ufficio, Tsunade dice a Shizune che l'attrito tra Naruto e Sai è opera sua, poiché è stato l'appello di Shizune al Consiglio di Konoha a far assegnare alla squadra uno degli agenti della Radice di Danzo. Shizune protesta di non essersi mai aspettata che mettessero una persona del genere in squadra, e Tsunade le ordina di indagare sugli obiettivi di Danzo e sulla vera natura di Sai, riponendo le sue speranze in Sakura per mantenere la pace. Shizune dubita che Sakura possa farcela, convinta che la ragazza abbia ereditato il caratteraccio di Tsunade.

Diretti verso il Ponte Tenchi a Kusagakure, Naruto continua a lanciare occhiatacce a Sai finché Sai non lo avverte che lo colpirà se continua. Yamato fa la predica alla coppia su fiducia e lavoro di squadra, ma Naruto replica che l'unico vero quarto membro della squadra sarà sempre Sasuke, definendo Sai un semplice rimpiazzo. Sai dice di essere contento di non assomigliare a un traditore, e Naruto sta per attaccarlo prima che Sakura intervenga. Lei chiede dolcemente a Sai di perdonare Naruto, poi, una volta abbassata la sua guardia, lo colpisce scaraventandolo a terra e lo avverte di smettere di nominare Sasuke. Sai la ringrazia in silenzio per avergli insegnato che un falso sorriso può mascherare un attacco improvviso. Stufo, Yamato intrappola i litiganti in una gabbia di legno, e Sakura si meraviglia che sappia usare l'Arte del Legno, un potere che si credeva unico del Primo Hokage.

Yamato offre la scelta tra restare in gabbia o passare la giornata a una sorgente termale, e la squadra sceglie volentieri le terme. Spinge Naruto e Sai a legare in acqua, solo perché Sai stuzzichi di nuovo Naruto. Quando Naruto si accorge che Sakura fa il bagno dall'altro lato della staccionata e tenta di sbirciare, Yamato lo blocca con il racconto di come Tsunade abbia quasi ucciso Jiraiya per la stessa offesa. Segue un lauto banchetto, che Yamato rivela di aver pagato di tasca propria per sollevare il morale, e la squadra si ritira per la notte.

L'episodio fa parte dell'arco della Missione di Ricognizione del Ponte Tenchi e adatta il capitolo 286 del manga. È andato in onda per la prima volta in Giappone il 29 novembre 2007. La scena finale semina sospetto quando Sakura si sveglia il mattino seguente e sorprende Sai a sgusciare fuori dalla finestra e a strisciare lungo un muro, suggerendo ordini nascosti dietro il suo inserimento nella squadra.