Missione di Ricognizione del Ponte Tenchi

Questo arco inaugura la Parte II della storia, estendendosi dal capitolo 282 al capitolo 310 su carta e coprendo gli episodi dal 33 al 53 dell'adattamento Shippūden, approssimativamente i volumi dal 32 al 35. La sua edizione anime porta l'etichetta alternativa Riunione tanto attesa. Gli eventi riprendono dopo la Missione di Salvataggio del Kazekage; il manga prosegue poi con la Missione di Soppressione dell'Alba, mentre l'anime fa da ponte invece verso la saga dei Dodici Ninja Guardiani.

Con Kakashi confinato in un letto d'ospedale e non idoneo al comando, Tsunade apprende che un incontro con l'informatore di Sasori è fissato tra dieci giorni. Naruto, bisognoso di un sostituto per l'assente Sasuke, viene colto in un'imboscata da un aggressore sconosciuto che si rivela essere Sai, un operativo della Radice inviato da Danzō come rimpiazzo. Gli anziani del villaggio Homura e Koharu temono che Naruto cada nelle mani dell'Alba, così Tsunade insedia l'Anbu Tenzō, nome in codice Yamato, come capitano ad interim della squadra prima di inviarla verso il Ponte Tenchi a Kusagakure.

La tensione scoppietta tra Naruto e Sai, che riecheggia la vecchia rivalità tra Naruto e Sasuke e punzecchia con noncuranza la squadra sulla defezione di Sasuke finché Sakura non lo stende con un pugno. Al luogo dell'appuntamento, Yamato si finge Sasori e scopre che l'informatore è Kabuto Yakushi, il cui legame con Sasori è svanito da tempo. Orochimaru emerge e Kabuto manda in frantumi il travestimento. Orochimaru si vanta di aver iniettato le cellule del Primo Hokage in Yamato e in dozzine di altre cavie per ricreare la stirpe dell'Arte del Legno, con Yamato unico sopravvissuto, poi provoca Naruto riguardo a Sasuke. Infuriato, Naruto fa spuntare tre code, poi una quarta.

Un flashback rivela che durante gli anni di allenamento con Jiraiya, questa stessa furia a quattro code era già esplosa e aveva quasi ucciso l'eremita dei rospi prima che questi la domasse. Il chakra della volpe ustiona la carne di Naruto mentre la guarisce a velocità vertiginosa, accelerando la sua divisione cellulare e prosciugando silenziosamente la sua durata di vita. In questo stato furioso combatte contro Orochimaru fino a una situazione di stallo, viene scaraventato indietro sul ponte e si scaglia contro Sakura quando lei si avvicina. Yamato infine si avvicina e usa una tecnica di soppressione per ripristinare la forma umana di Naruto, permettendo alla ferita Sakura di curare le sue ferite.

Sai, smascherato come inviato di Danzō, parte con Orochimaru e Kabuto, ma Yamato ha introdotto semi reattivi al chakra nel cibo della squadra e li usa per pedinare il gruppo fino a un covo nascosto. Un album da disegno di Sai rivela pagine incompiute che ritraggono lui e una figura fraterna. All'interno della base la squadra libera, poi lega di nuovo Sai, che inaspettatamente aiuta a immobilizzare Kabuto. Un Libro Bingo recuperato che elenca Sasuke rivela il resto degli ordini di Sai: eliminare l'Uchiha traditore. Le squadre si dividono e Naruto finalmente si trova di nuovo faccia a faccia con Sasuke.

Sasuke rifiuta freddamente il legame a cui Naruto si aggrappa, brandendo la Corrente del Mille Uccelli e la sua spada Kusanagi per disperdere la squadra e ferire Yamato. Mentre Naruto inizia una parziale trasformazione nella volpe, Sasuke si intrufola nel suo paesaggio mentale e ricaccia il Nove Code dietro le sbarre, spingendo la bestia a paragonare la malvagità di Sasuke a quella di Madara e ad avvertirlo di non uccidere Naruto. Orochimaru ritorna in tempo per fermare il colpo finale di Sasuke e il trio si ritira.

La squadra fa rapporto al villaggio, dove Naruto assicura a Tsunade di non aver abbandonato l'inseguimento, guadagnandosi un nuovo incarico. Sai torna da Danzō, che è contrariato e avverte che i legami emotivi generano solo dolore, citando Sasuke come prova. Riflettendo sugli eventi recenti, Sai riconosce di aver guadagnato veri amici e si riunisce a Naruto, Sakura e Yamato per la loro prossima missione. L'arco si chiude con Naruto che osserva la vecchia foto del Team 7 e ricorda il giorno in cui fu scattata.